Должен ли SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?

Запущенный 08.07.2013, SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций малой капитализации на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 9,76 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Small Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Small Cap Blend

Компании с малой капитализацией имеют рыночную капитализацию ниже 2 миллиардов долларов. У них обычно более высокий потенциал, чем у компаний с крупной капитализацией и средней капитализацией, но более высокий риск.

Смешанные ETF обычно содержат акции, которые растут и приносят прибыль, а также акции, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,03%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,31%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 19,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Ati Inc (ATI) приходится около 0,64% от общего объема активов, за ней следуют Alaska Air Group Inc (ALK) и Bath + Body Works Inc (BBWI).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,52% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

SPSM стремится соответствовать показателям индекса Russell 2000 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P SmallCap 600 предназначен для оценки эффективности сегмента фондового рынка США с низкой капитализацией.

В этом году ETF потерял около -18,56%, а за последний год снизился примерно на -11,03% (по состоянию на 08.04.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 36,43 до 49,55 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,06, а стандартное отклонение - 21,85% за последний трехлетний период. Имея около 610 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

Инвестиционный фонд SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF имеет рейтинг Zacks ETF 2 (покупка), который основан на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и динамике, а также на других факторах. Поскольку

Источник nasdaq.com, автоматический перевод