Должен ли SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.07.2013.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 12,88 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Small Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Small Cap Blend
При рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов акции компаний с малой капитализацией, как правило, обладают высоким потенциалом по сравнению с их аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.
Как правило, ETF blend, в которых сочетаются как растущие, так и стоимостные акции, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,03%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 1,78%.
Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения
Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 19,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Bath + Body Works Inc (BBWI) приходится около 0,63% от общего объема активов, за ними следуют Glaukos Corp (GKOS) и Alaska Air Group Inc (ALK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,44% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
SPSM стремится соответствовать показателям индекса Russell 2000 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P SmallCap 600 предназначен для оценки эффективности сегмента фондового рынка США с низкой капитализацией.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 3,65%, а за последний год она выросла примерно на 18,15% (по состоянию на 06.02.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 39,75 до 49,55 долларов.
Бета-версия ETF составляет 1,14, а стандартное отклонение - 21,49% за последний трехлетний период. Имея около 611 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF содержит ETF Zacks
Источник nasdaq.com, автоматический перевод