Должен ли многофакторный ETF средней капитализации Джона Хэнкока (JHMM) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Ищете широкий доступ к сегменту смешанных инвестиций средней капитализации на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть многофакторный ETF средней капитализации Джона Хэнкока (JHMM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.09.2015.
Спонсором фонда является Джон Хэнкок. Он накопил активы на сумму более 3,71 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
По сравнению с компаниями с крупной и малой капитализацией предприятия со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и менее волатильны, соответственно, с рыночной капитализацией от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
Смешанные ETF обычно содержат смесь акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,42%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,11%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Этот ETF больше всего распределен по промышленному сектору - около 20,50% портфеля. Финансы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.
Что касается отдельных активов, то на долю On Semiconductor (ON) приходится около 0,74% от общего объема активов, за которыми следуют Builders Firstsource Inc (BLDR) и Dr Horton Inc (DHI).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,42% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
JHMM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Многомерный индекс средней капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-й и 951-й крупнейшими компаниями США.
ETF вырос примерно на 5,55% в этом году и примерно на 20,44% за последний год (по состоянию на 12.03.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $44,18 и $55,92.
ETF имеет бета-версию 1,08 и стандартное отклонение 18,92% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод