Должен ли многофакторный ETF средней капитализации Джона Хэнкока (JHMM) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций средней капитализации на фондовом рынке США, многофакторный ETF средней капитализации Джона Хэнкока (JHMM) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.09.2015.
Спонсором фонда является Джон Хэнкок. Он накопил активы на сумму более 3,18 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций со средней капитализацией на фондовом рынке США.
Почему смесь со средней шапочкой
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых колеблется в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое, чего нет у малых и крупных компаний, включая меньший риск и более высокие возможности для роста. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Как правило, ETF blend, содержащие комбинацию как растущих, так и стоимостных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,41%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,18%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 20,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают информационные технологии и финансы.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nucor Corp (NUE) приходится около 0,60% от общего объема активов, за ними следуют Parker Hannifin Corp (PH) и United Rentals Inc (URI).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,86% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
JHMM стремится соответствовать показателям многомерного индекса средней капитализации Джона Хэнкока без учета сборов и расходов. Размерный индекс средней капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-й и 951-й крупнейшими компаниями США.
В этом году ETF прибавил примерно 7,30%, а за последний год вырос примерно на 13,80% (по состоянию на 03.07.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $42,60 и $51,69.
ETF имеет бета-версию 1,08 и стандартное отклонение 19,61% за завершающийся трехлетний период, что составляет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод