Должен ли многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует обратить внимание на многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.09.2015.
Фонд спонсируется Джоном Хэнкоком. Его активы превысили 3,96 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,42%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 1,04%.
Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения
Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на промышленный сектор - около 20,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и информационные технологии.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю United Rentals Inc (URI) приходится около 0,56% от общего объема активов, за ней следуют Vistra Corp (VST) и Hartford Insurance Group Inc (HIG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,75% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
JHMM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации John Hancock Dimensional Mid Cap Index включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-м и 951-м по величине компаниями США.
В этом году ETF потерял около -2,08%, а за последний год вырос примерно на 5,42% (по состоянию на 27.05.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 50,32 до 64,80 долларов.
Бета-версия ETF составляет 1,04, а стандартное отклонение составляет 19% для трехлетнего периода.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод