Должен ли iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) был запущен 22.05.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 85,37 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать сегменту Small Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Small Cap Blend

Чем больше потенциал, тем больше риск, и компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, олицетворяют этот образ мышления.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, объединяют акции, которые растут, и ценные бумаги, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,06%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,10%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 16,70% портфеля. В тройку лидеров входят потребительские активы и здравоохранение.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Blk Csh и казначейского агентства Sl (XTSLA) приходится около 1,55% от общего объема активов, за которыми следуют Alaska Air Group Inc (ALK) и Ati Inc (ATI).

Эффективность и риски

IJR стремится соответствовать показателям индекса S&P SmallCap 600 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P SmallCap 600 отражает показатели сектора акций с низкой капитализацией на фондовом рынке США.

В этом году ETF потерял около -2,33% и вырос примерно на 7,81% за последний год (по состоянию на 25.02.2025). За последние 52 недели он торговался между 102,13 и 127,38 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,14, а стандартное отклонение - 21,35% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 685 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

iShares Core S&P Small-Cap ETF имеет рейтинг Zacks ETF, равный 2 (покупка), который основан на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и динамике, а также на других факторах. Из-за этого IJR относится к категории gre.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод