Должен ли First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector ETF (QQXT) быть в вашем инвестиционном радаре?
Ищете широкий доступ к сегменту акций крупной капитализации в США? Вам следует рассмотреть First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector ETF (QQXT), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 02/08/2007. Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы свыше $1,09 миллиарда, что делает его одним из фондов среднего размера, стремящихся соответствовать сегменту акций крупной капитализации на рынке США.
Почему крупная капитализация? Компании, относящиеся к категории крупной капитализации, как правило, имеют рыночную капитализацию выше $10 миллиардов. Считаются более стабильным вариантом, компании с крупной капитализацией обладают более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем компании средней и малой капитализации. Акции роста имеют более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и доходов. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем более широкий рынок, они также имеют более высокие оценки. Более того, акции роста связаны с более высоким уровнем волатильности. По сравнению с акциями стоимости, акции роста являются более безопасным выбором на фоне сильного бычьего рынка, но не показывают таких же сильных результатов в почти всех других финансовых условиях.
Затраты. Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях. Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,60%, что делает его одним из более дорогих продуктов в этом сегменте. У него есть 12-месячная доходность дивидендов в размере 0,85%.
Секторная экспозиция и крупнейшие позиции. Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе. Этот ETF имеет наибольшее распределение по сектору промышленности — около 20% портфеля. Секторы здравоохранения и потребительских товаров замыкают тройку лидеров. Рассматривая отдельные активы, Netflix, Inc. (NFLX) составляет около 2,13% от общих активов, за ним следуют Tesla, Inc. (TSLA) и Copart, Inc. (CPRT). Десять крупнейших позиций составляют около 20,04% от общих активов под управлением.
Производительность и риск. QQXT стремится соответствовать доходности индекса NASDAQ-100 Ex-Tech Sector до вычета сборов и расходов. Индекс NASDAQ-100 Ex-Tech Sector является индексом с равным весом, основанным на ценных бумагах индекса NASDAQ-100, которые не классифицируются как технологии, и, следовательно, является подсетом индекса NASDAQ-100. Индекс NASDAQ-100 включает 100 крупнейших отечественных и международных нефинансовых компаний, зарегистрированных на NASDAQ, на основе рыночной капитализации. Доходность ETF составляет примерно 3,67% с начала этого года и увеличилась примерно на 9,74% за последний год (по состоянию на 06/19/2025). В течение последних 52 недель он торговался в диапазоне от $84,34 до $99,49. ETF имеет бета-коэффициент 0,94 и стандартное отклонение 16,47% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в этом сегменте. С учетом примерно 57 активов он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.
Альтернативы. First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector ETF имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Держать), который основывается на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и импульсе, среди прочих факторов. Таким образом, QQXT является разумным вариантом для тех, кто ищет доступ к сегменту Style Box - Large Cap Growth на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть другие ETF в этом сегменте. Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco QQQ (QQQ) отслеживают аналогичный индекс. В то время как активы Vanguard Growth ETF составляют $167,44 миллиарда, активы Invesco QQQ составляют $339,37 миллиарда. VUG имеет коэффициент расходов 0,04%, а QQQ взимает 0,20%.
Итог. Все более популярный вариант среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов. Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center. Хотите получать ключевую информацию о ETF прямо на свой почтовый ящик? Бесплатная рассылка Zacks Fund Newsletter будет информировать вас о главных новостях и анализах, а также о лучших ETF с высокой доходностью каждую неделю. Получите это бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector ETF (QQXT): Отчеты по исследованию ETF.
Netflix, Inc. (NFLX): Бесплатный отчет об анализе акций.
Tesla, Inc. (TSLA): Бесплатный отчет об анализе акций.
Copart, Inc. (CPRT): Бесплатный отчет об анализе акций.
Invesco QQQ (QQQ): Отчеты по исследованию ETF.
Vanguard Growth ETF (VUG): Отчеты по исследованию ETF.
Эта статья изначально была опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод