20.08.24 10:20 Поделиться

Должен ли ETF Vanguard S&P со средней капитализацией 400 (IVOO) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Фонд Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 127,67$ 0,36%

Фонд iShares Core S&P Mid-Cap ETF 75,33$ 0,27%

Акции Illumina, Inc. 167,81$ -1,83% Прогноз 145,25$

Акции Williams-Sonoma, Inc. 208,09$ 0,47% Прогноз 215,58$

Акции Carlisle Companies Incorporated 342,59$ -0,09% Прогноз 422,84$

Показать ещё 2

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на ETF Vanguard S&P со средней капитализацией 400 (IVOO), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 2,12 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Mid Cap Blend

Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,26%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 22,10% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Carlisle Cos Inc (CSL) приходится около 0,70% от общего объема активов, за ними следуют Williams-Sonoma Inc (WSM) и Illumina Inc (ILMN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,65% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IVOO стремится соответствовать показателям индекса S&P MidCap 400 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P MidCap 400 отражает динамику сегмента акций США со средней капитализацией. Индекс представляет собой взвешенный по капитализации индекс, состоящий из 400 отечественных обыкновенных акций.

В этом году ETF прибавил около 10,22%, а за последний год он вырос примерно на 19,59% (по состоянию на 20.08.2024). За последние 52 недели он торговался между $78,64 и $105,47.

Бета-версия ETF составляет 1,12, а стандартное отклонение - 20,15% на последний трехлетний период, что делает его инвестиционным фондом со средним уровнем риска.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF iShares Core S&P Mid-Cap ETF Illumina, Inc. Williams-Sonoma, Inc. Carlisle Companies Incorporated Автопереведенные новости