Должен ли ETF Vanguard Mega Cap (MGC) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, Vanguard Mega Cap ETF (MGC) является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 17.12.2007.

Фонд спонсируется Vanguard. Он накопил активы на сумму более 4,67 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,32%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 31,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и здравоохранение.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc. (AAPL) приходится около 8,95% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp. (MSFT) и Amazon.com Inc. (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 35,49% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

MGC стремится соответствовать показателям индекса CRSP US Mega Cap Index без учета комиссий и расходов. Индекс CRSP U.S. Mega Cap включает крупнейшие компании США с целью охвата 70% рыночной капитализации, пригодной для инвестирования. Индекс включает ценные бумаги, торгуемые на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.

ETF вырос примерно на 28% в этом году и вырос примерно на 25,89% за последний год (по состоянию на 18.12.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $130,37 и $167,93.

ETF имеет бета-версию 0,99 и стандартное отклонение 17,76% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 231 холдинга, он эффективно диверсифицирует риски, характерные для конкретной компании.

Альтернативы

Источник nasdaq.com, автоматический перевод