Должен ли ETF средней капитализации Vanguard (VO) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США, Vanguard Mid-Cap ETF (VO) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 70,16 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
По сравнению с компаниями с крупной и малой капитализацией, компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,68%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 17,70% портфеля. Финансы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Welltower Inc (WELL) приходится около 1,14% от общего объема активов, за которыми следуют Palantir Technologies Inc (PLTR) и Arthur J Gallagher & Co (AJG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,06% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
VO стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации CRSP в США нацелен на включение американских компаний, которые находятся в диапазоне от 70% до 85% рыночной капитализации, пригодной для инвестирования.
В этом году ETF потерял около -6,16%, а за последний год вырос примерно на 1,39% (по состоянию на 10.04.2025). За последние 52 недели он торговался между 228,54 и 284,63 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,04, а стандартное отклонение - 18,82% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 325 активов, он эффективно распределяет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод