Должен ли ETF средней капитализации Vanguard (VO) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США, Vanguard Mid-Cap ETF (VO) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 76,39 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Mid Cap Blend

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых находится в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое, чего не могут сделать малые и крупные компании, в том числе меньший риск и более широкие возможности для роста. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы на этот ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,42%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на промышленный сектор - около 17,80% портфеля. Информационные технологии и финансы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Palantir Technologies Inc (PLTR) приходится около 1,53% от общего объема активов, за которыми следуют Amphenol Corp (APH) и Welltower Inc (WELL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 2,51% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VO стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации CRSP в США нацелен на включение американских компаний, которые находятся в диапазоне от 70% до 85% рыночной капитализации, пригодной для инвестирования.

В этом году ETF вырос примерно на 4,92%, а за последний год (по состоянию на 07.02.2025) - примерно на 21,26%. За последние 52 недели он торговался между 231,12 и 284,63 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,10, а стандартное отклонение - 18,22% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Фонд насчитывает около 320 активов и эффективно диверсифицирует активы, относящиеся к конкретной компании.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод