Должен ли ETF средней капитализации iShares Russell (IWR) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Фонд iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) был запущен 17.07.2001 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций средней капитализации на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 41,15 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Mid Cap Blend

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых находится в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое, чего нет у малых и крупных компаний, в том числе меньший риск и более широкие возможности для роста. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,19%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,06%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 17,10% портфеля. Финансы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Palantir Technologies Inc класса А (PLTR) приходится около 1,99% от общего объема активов, за которыми следуют Microstrategy Inc класса А (MSTR) и Arthur J Gallagher (AJG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,46% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWR стремится соответствовать показателям индекса Russell MidCap без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell Midcap Index измеряет показатели сектора акций США со средней капитализацией.

В этом году ETF вырос примерно на 2,61%, а за последний год - примерно на 11,94% (по состоянию на 13.06.2025). За последние 52 недели он торговался между $74,88 и $95,52.

Бета-версия ETF составляет 1,04, а стандартное отклонение - 18,64% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 814 вложений, он эффективно диверсифицирует

Источник nasdaq.com, автоматический перевод