Должен ли ETF средней капитализации iShares Russell (IWR) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Фонд iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) был запущен 17.07.2001 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций средней капитализации на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 35,11 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Mid Cap Blend

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых находится в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое, чего не могут сделать малые и крупные компании, в том числе меньший риск и более широкие возможности для роста. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,19%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,49%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 16,80% портфеля. Промышленность и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Palantir Technologies Inc класса А (PLTR) приходится около 1,55% от общего объема активов, за которыми следуют Arthur J Gallagher (AJG) и Applovin Corp класса А (APP).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,61% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWR стремится соответствовать показателям индекса Russell MidCap без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell Midcap Index измеряет показатели сектора акций США со средней капитализацией.

В этом году ETF потерял около -10,97%, а за последний год снизился примерно на -2,81% (по состоянию на 11.04.2025). За последние 52 недели он торговался между $74,88 и $95,52.

Бета-версия ETF составляет 1,06, а стандартное отклонение - 19,54% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 816 вложений, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативные варианты

Источник nasdaq.com, автоматический перевод