Должен ли ETF средней капитализации iShares Russell (IWR) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США, iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 17.07.2001.
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 39,97 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
По сравнению с компаниями с большой и малой капитализацией компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,19%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,22%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 17,10% портфеля. Финансы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Palantir Technologies Inc класса А (PLTR) приходится около 1,29% от общего объема активов, за которыми следуют Applovin Corp класса А (APP) и Arthur J Gallagher (AJG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,18% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IWR стремится соответствовать показателям индекса Russell MidCap без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell Midcap Index измеряет показатели сектора акций США со средней капитализацией.
В этом году ETF прибавил около 4,15%, а за последний год (по состоянию на 03.02.2025) он вырос примерно на 21,62%. За последние 52 недели он торговался между 76,92 и 95,52 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,11, а стандартное отклонение - 18,64% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 817 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
iShares R
Источник nasdaq.com, автоматический перевод