Должен ли ETF iShares S&P Small-Cap 600 Growth (IJT) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Фонд iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) был запущен 24.07.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста с малой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 6,70 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту роста фондового рынка США с малой капитализацией.
Почему растет малая капитализация
Рыночная капитализация компаний с малой капитализацией составляет менее 2 миллиардов долларов. Как правило, у них более высокий потенциал, чем у компаний с акциями крупных компаний и компаний со средней капитализацией, но более высокий риск.
У растущих акций темпы роста продаж и прибыли выше, чем в среднем. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Кроме того, растущие акции характеризуются более высоким уровнем волатильности. По сравнению со стоимостными акциями, растущие акции являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но не показывают столь высоких результатов почти во всех других финансовых условиях.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,18%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,02%.
Доля в секторе и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 18,80% портфеля. Здравоохранение и информационные технологии замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Blk Csh и казначейского агентства Sl (XTSLA) приходится около 2,21% от общего объема активов, за которыми следуют Glaukos Corp (GKOS) и Alaska Air Group Inc (ALK).
Эффективность и риски
IJT стремится соответствовать показателям индекса роста S&P SmallCap 600 без учета комиссионных и расходов. Индекс роста S&P SmallCap 600 отражает динамику сектора роста акций с малой капитализацией на фондовом рынке США.
В этом году ETF прибавил около 4,65%, а за последний год (по состоянию на 07.02.2025) он вырос примерно на 17,70%. За последние 52 недели он торговался между 121,57 и 150,65 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,12, а стандартное отклонение - 21,69% за последний трехлетний период, что делает его
Источник nasdaq.com, автоматический перевод