Должен ли BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту смешанных инвестиций со средней капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.04.2020.
Фонд спонсируется Bny Mellon. Его активы превысили 543,43 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Как правило, они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы на этот ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,49%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на промышленный сектор - около 19,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и потребительские фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Dreyfus Institutional Pre приходится около 0,62% от общего объема активов, за ней следуют Expand Energy Corp (EXE) и Packaging Corp Of America (PKG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,53% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
BKMC стремится соответствовать показателям индекса SOLACTIVE GBS UNITED STATES 400 без учета комиссионных и расходов. Индекс Solactive GBS United States 400 предназначен для отслеживания показателей деятельности 400 крупнейших компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США и основан на серии глобальных показателей Solactive.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 3,67%, а за последний год она выросла примерно на 19,81% (по состоянию на 21.01.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $89,34 до $110,43.
Бета-версия ETF составляет 1,05, а стандартное отклонение - 19,05% за последний трехлетний период. Около 4
Источник nasdaq.com, автоматический перевод