Динамика мировых рынков неоднородна

Рынки. Во вторник, 10 мая, ведущие мировые фондовые индексы не демонстрируют единой динамики после падения в понедельник американского фондового рынка под влиянием ужесточения монетарной политики. Некоторые сектора пытаются отыграть часть предыдущего снижения.

Между тем, по данным Федерального резервного банка Нью Йорка, ожидания потребительской инфляции в США на предстоящий год упали до 6,3% в апреле 2022 г. с рекордно высокого уровня в 6,6% в марте. При этом инфляционные ожидания на три года вперед выросли на 0,2 п.п. до 3,9%.

Накануне ведущие индексы США потеряли от 2% до 4,3%. При этом DJIA и S&P 500 достигли 13-месячного, а индекс Nasdaq 18-месячного минимума. Наибольшие распродажи отмечались в акциях технологического, нефтегазового и сырьевого секторов.

Компания Palantir Technologies показала квартальную прибыль вдвое ниже ожиданий на уровне $0,02 на акцию. Бумаги компании обвалились на 21,31%. В числе аутсайдеров дня также отметились акции нефтегазовых APA Corp. (-14,92%) и Marathon Oil (-14,03%). Акции Tesla упали в цене на 9,05%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", (доступна только для квалифицированных инвесторов) завершили торги в понедельник снижением на 3,08%.

Tyson Foods опубликовала отчет о прибыли на акцию в размере $2,29 по сравнению с рыночными ожиданиями в размере $1,86. Акции компании прибавили в цене 2,22%. Среди растущих бумаг также оказались акции производителя потребительских товаров Newell Brands (+7,92%) и фармацевтической компании Viatris (+5,33%).

По состоянию на 11:00 МСК фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,8%, доходность 10-летних трежерис снижается на 2,3 б.п. 3,056%. Июльский фьючерс на нефть Brent торгуется на уровне $ 106,12 (+0,20%).

Индексы крупнейших фондовых площадок ЮВА во вторник преимущественно показали отрицательную динамику, за исключением бирж материкового Китая. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 по итогам торгов вырос на 1,09%. Гонконгский Hang Seng после выходного дня упал на 1,84%.

Европейские индексы во вторник пытаются отыграть часть падения предыдущих дней. По состоянию на 11:00 МСК европейский индекс STOXX 600 повышается на 0,71%. В числе фаворитов в первой половине дня бумаги шведского производителя снюса и зажигалок Swedish Match (+23,7%) и польской розничной сети продуктовых магазинов Dino Polska (+6,02%). В наиболее отстающих оказались акции нидерландской биофармацевтической компании Argen-X (-4,9%) и германского поставщика калийных удобрений K&S (-4,8%).

В ходе торгов инвесторы обратят внимание на выступления сразу нескольких представителей FOMS, Бундесбанка и ЕЦБ. В США выйдет краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

Техническая картина

S&P 500

С технической точки зрения на недельном графике индекс S&P 500 продолжил коррекцию, достигнув значений апреля 2021 г. Следующий уровень поддержки индекс может встретить в районе 3600, если этому не помешают нижняя граница диапазона и состояние перепроданности. Для снятия этого состояния индекс может попытаться сходить в сторону 4300 пунктов.

STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 пытается корректироваться после трехдневного сильного снижения. Стохастик не показывает дивергенции в зоне перепроданности, что может говорить о слабости попыток возобновить рост. Уровень поддержки находится в районе 405 пунктов. Ближайший уровень сопротивления сформировался около 435 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 видно, что индекс устоял выше уровня поддержки, который сформировался в районе 3760, и может продолжить движение к 4100, где может встретить сопротивление.

Товарные рынки

Цены на нефть пытаются приподняться после того, как они упали накануне на фоне того, что Европейский союз не смог прийти к консенсусу относительно эмбарго на российскую нефть. Венгрия не готова от нее отказаться, а Греция, располагающая большим флотом танкеров, выступила против запрета на ее морскую транспортировку. В первой половине дня 10 мая нефть марки Brent прибавляет на 0,20% до $ 106,12 за баррель, а нефть марки WTI поднимается на 0,25% до $ 103,34 за баррель.