DGRO является популярным дивидендным ETF для пассивного дохода, но является ли он лучшим?
Многие, если не большинство из нас, будут правы, если включат в свой портфель несколько акций, выплачивающих дивиденды. Естественно, если мы на пенсии, мы можем использовать этот регулярный доход для оплаты жизненных расходов. Но даже если мы значительно моложе и все еще работаем, дивиденды могут быть крайне полезными. Например, в те моменты, когда у вас нет лишних денег для инвестирования, вы все равно будете получать дивидендные выплаты, которые можно использовать для покупки дополнительных акций для вашего долгосрочного портфеля.
Особенно простой способ инвестировать в компании, выплачивающие дивиденды, — это через биржевые инвестиционные фонды (ETFs), которые торгуются как акции. Один из особенно популярных — это iShares Core Dividend Growth ETF (NYSEMKT: DGRO).
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »
Вот взгляд на этот ETF и другие ETF, ориентированные на дивиденды, чтобы вы могли найти один или несколько, которые лучше всего подходят вам.
Почему дивиденды?
Сначала давайте определим, почему кого-то может заинтересовать инвестирование в компании, выплачивающие дивиденды. Конечно, есть дивидендный доход. Ознакомьтесь с таблицей ниже:
Статус выплаты дивидендов
Средняя годовая общая доходность, 1973-2024
Растущие и инициирующие дивиденды
10.24%
Компании, выплачивающие дивиденды
9.20%
Без изменений в дивидендной политике
6.75%
Компании, не выплачивающие дивиденды
4.31%
Компании, сокращающие и отменяющие дивиденды
(0.89%)
Равновесный индекс S&P 500
7.65%
Не должно быть слишком удивительно, что компании, выплачивающие дивиденды, показывают такие хорошие результаты. В конце концов, чтобы стать таковой, компании обычно необходимо генерировать достаточно надежный доход, чтобы руководство чувствовало себя комфортно с выплатами.
Конечно, вы можете не получить среднюю годовую доходность в 10% в годы, когда вы инвестируете — в фондовом рынке мало гарантий. Вот как ваши деньги могут расти с течением времени при различных ставках, если вы откладываете $12,000 ежегодно.
Инвестирование $12,000 ежегодно для
Рост при 8% в год
Рост при 10% в год
Рост при 12% в год
5 лет
$76,032
$80,587
$85,382
10 лет
$187,746
$210,374
$235,855
15 лет
$351,892
$419,397
$501,039
20 лет
$593,076
$756,030
$968,385
25 лет
$947,452
$1,298,181
$1,792,007
30 лет
$1,468,150
$2,171,321
$3,243,511
35 лет
$2,233,226
$3,577,522
$5,801,557
40 лет
$3,357,372
$5,842,222
$10,309,707
Теперь давайте подробнее рассмотрим iShares Core Dividend Growth ETF. Начнем с производительности. Вот как ETF показал себя в последние годы:
За последние...
Средний годовой прирост
3 года
11.87%
5 лет
13.94%
10 лет
11.75%
iShares Core Dividend Growth ETF в последнее время состоял из 398 активов, при этом 10 крупнейших активов составляют около 27% его общей стоимости. Вот эти недавние 10 акций:
Акция
Процент ETF
ExxonMobil
3.16%
JPMorgan Chase
3.09%
Microsoft
3.06%
Apple
2.97%
Johnson & Johnson
2.89%
Broadcom
2.67%
AbbVie
2.66%
Procter & Gamble
2.32%
Merck
1.96%
Дивиденд также должен быть интересен, не так ли? Что ж, в последнее время ETF имел дивидендную доходность 2.23%. Это может не быть огромной суммой, но это значительно выше недавней дивидендной доходности S&P 500, которая составляет около 1.25%.
Знайте также, что здоровые и растущие компании, выплачивающие дивиденды, как правило, увеличивают свои выплаты со временем, поэтому дивидендный доход, который вы получаете, должен расти из года в год. Действительно, квартальная выплата за июнь 2025 года составила $0.324 на акцию, по сравнению с $0.249 в июне 2020 года и $0.169 в июне 2015 года.
iShares ETF — это не единственный игрок на рынке, когда речь идет о ETF с значительными дивидендными доходностями. Ниже приведены некоторые другие, которые стоит рассмотреть. Я также сравню их показатели с фондом индекса S&P 500:
ETF
Недавняя доходность
Средняя годовая доходность за 5 лет
Средняя годовая доходность за 10 лет
iShares Core Dividend Growth ETF
2.23%
13.94%
11.75%
Вы можете увидеть, что в определенной степени, чем выше темп роста, который вы стремитесь достичь, тем меньшую доходность вам, возможно, придется принять. Но некоторые из вышеупомянутых фондов могут быть более привлекательными, чем iShares Core Dividend Growth ETF, предлагая более высокие доходности и впечатляющие средние годовые приросты.
Подумайте, что для вас наиболее важно, и углубитесь в любой интересующий вас ETF, поскольку обычно есть больше информации для изучения. Например, JPMorgan Equity Premium Income ETF — это совершенно другой инструмент, который не просто инвестирует в акции, выплачивающие дивиденды. А iShares Preferred & Income Securities ETF фокусируется на привилегированных акциях, которые, как правило, со временем растут в цене медленнее.
Скорее всего, вы будете очень успешны, инвестируя в iShares Core Dividend Growth ETF, но вы можете добиться немного лучших результатов с некоторыми из других вышеупомянутых ETF.
Стоит ли инвестировать $1,000 в iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF, учитывайте следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас… и iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $713,547!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $966,931!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,062% — это значительно превышает 177% для S&P 500. Не упустите возможность получить последний список из 10 лучших, доступный вам при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 23 июня 2025 года.
JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Селена Мараньян владеет акциями AbbVie, Apple, Broadcom, Microsoft, Procter & Gamble и Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Motley Fool имеет акции и рекомендует AbbVie, Apple, Home Depot, JPMorgan Chase, Merck, Microsoft, Vanguard Dividend Appreciation ETF, Vanguard S&P 500 ETF и Vanguard Whitehall Funds-Vanguard High Dividend Yield ETF. Motley Fool рекомендует Broadcom и Johnson & Johnson и рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод