Дэйв предлагает облигации старшего займа на сумму 175 миллионов долларов; запускает программу выкупа акций.

(RTTNews) - Dave Inc. (DAVE), поставщик финансовых продуктов и услуг, в четверг сообщил, что он установил цену на увеличенное предложение в размере 175 миллионов долларов США нулевых конвертируемых старших облигаций, погашаемых в 2031 году, увеличив с ранее объявленных 150 миллионов долларов. Компания предоставила первоначальным покупателям опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 25 миллионов долларов. Ожидается, что предложение будет закрыто 9 марта 2026 года. Dave ожидает чистые поступления в размере около 168 миллионов долларов, или примерно 192,1 миллиона долларов, если опцион на дополнительные облигации будет полностью использован. Он планирует использовать около 15,1 миллиона долларов для финансирования сделок по capped call, заключенных одновременно с предложением, около 70,5 миллиона долларов для выкупа примерно 334,000 акций и оставшуюся часть на общие корпоративные нужды, включая дополнительные выкупы акций. Облигации могут быть погашены за наличные, начиная с 6 апреля 2029 года, при соблюдении определенных условий по цене акций. Они будут конвертируемыми по первоначальной ставке 3,5825 акций на 1,000 долларов облигаций, что подразумевает цену конверсии около 279,13 долларов за акцию — с премией 32,5% к последней зарегистрированной цене 210,67 долларов 4 марта 2026 года. В связи с предложением Dave заключил частные сделки по capped call, направленные на снижение потенциальной размытости от конверсии облигаций. Цена капа изначально установлена на уровне 421,34 долларов за акцию, что представляет собой 100% премию к цене закрытия 4 марта. Кроме того, компания согласилась выкупить около 334,000 акций по 210,67 долларов за акцию в частных сделках с покупателями облигаций. Акции Dave закрылись на уровне 210,67 долларов в среду, увеличившись на 0,91%. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод