Делайте ставку на эти 5 акций с низким кредитным плечом, чтобы избежать волатильности в промышленности.

Три основных фондовых индекса США обрушились на биржах 14 января 2026 года, в первую очередь под давлением Nvidia NVDA, чей спад потянул за собой основные технологические акции после решения китайских властей запретить ввоз чипов H200 AI компании в страну. Акции банков также способствовали падению американского рынка вчера, при этом крупные банки, такие как Citigroup и Wells Fargo, наблюдали снижение своих котировок после публикации результатов за четвертый квартал, которые разочаровали инвесторов в некоторых аспектах. На данном этапе инвесторы могут предпочесть активы-убежища вместо акций высокоразвивающихся технологических компаний, чтобы защитить свой портфель от крупных долговых гигантов технологий. Поэтому мы рекомендуем такие компании, как REV Group REVG, TechnipFMC FTI, Resmed RMD, Zurn Elkay Water Solutions Cor ZWS и SEI Investments SEIC. Эти акции имеют низкое кредитное плечо и, следовательно, могут предложить более безопасный вариант для инвесторов, ищущих стабильность в периоды рыночной нестабильности. Теперь, прежде чем выбирать акции с низким кредитным плечом, давайте рассмотрим, что такое кредитное плечо и как выбор акций с низким кредитным плечом может помочь инвесторам.

Каково значение акций с низким кредитным плечом? В финансах кредитное плечо относится к практике заимствования капитала, чтобы помочь компаниям эффективно вести свою деятельность и расширять бизнес. Такие заимствования осуществляются через долговое финансирование. Однако существует также вариант акционерного финансирования. Это, вероятно, связано с дешевизной и легкой доступностью долгового финансирования по сравнению с акционерным финансированием. Тем не менее, долговое финансирование имеет свои недостатки. В частности, оно желательно только в том случае, если оно успешно генерирует более высокую доходность по сравнению с процентной ставкой. Чтобы избежать значительных убытков в вашем портфеле, рекомендуется избегать компаний, которые чрезмерно полагаются на долговое финансирование. Суть безопасных инвестиций заключается в выборе компании, не обремененной долгами, так как найти акцию без долгов практически невозможно.

Фондовый рынок может быть волатильным в определенные моменты. Как инвестору, если вы хотите избежать значительных убытков, мы рекомендуем сосредоточиться на акциях с низким кредитным плечом, которые, как правило, менее рискованны. Чтобы определить такие акции, исторически было разработано несколько коэффициентов кредитного плеча для измерения объема долгов, который несет компания. Соотношение долга к капиталу является одним из наиболее широко используемых финансовых коэффициентов.

Анализ долга/капитала Соотношение долга к капиталу = Общие обязательства/Капитал акционеров Этот показатель является коэффициентом ликвидности, который указывает на объем финансового риска, который несет компания. Более низкое соотношение долга к капиталу отражает улучшение платежеспособности компании. С началом сезона отчетности за четвертый квартал 2025 года инвесторы должны сосредоточиться на акциях, которые продемонстрировали устойчивый рост прибыли в последние периоды. Однако если акция имеет высокое соотношение долга к капиталу в период экономического спада, ее, казалось бы, сильная прибыль может быстро превратиться в кошмар.

Победительная стратегия Учитывая вышеупомянутые факторы, будет разумно выбирать акции с низким соотношением долга к капиталу, чтобы обеспечить стабильную доходность. Тем не менее, инвестиционная стратегия, основанная исключительно на соотношении долга к капиталу, может не принести желаемого результата. Чтобы выбрать акции с потенциалом для обеспечения стабильной доходности, мы расширили наши критерии отбора, чтобы включить дополнительные факторы.

Другие параметры: Долг/Капитал меньше X-среднего по отрасли: акции, которые менее закредитованы, чем их отраслевые соперники. Текущая цена больше или равна 10: акции должны торговаться по минимуму за 10 долларов или выше. Средний объем за 20 дней больше или равен 50000: значительный объем торговли обеспечивает легкость торговли акцией. Процентное изменение в EPS F(0)/F(-1) больше X-среднего по отрасли: рост прибыли добавляет оптимизма, что ведет к росту цены акции. Оценка VGM A или B: наши исследования показывают, что акции с оценкой VGM A или B, в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка), предлагают наилучший потенциал роста. Ожидаемый рост EPS за год F(1)/F(0) больше 5: это показывает ожидания роста прибыли. Рейтинг Zacks #1 или #2: независимо от рыночных условий акции с рейтингом Zacks #1 или #2 имеют доказанную историю успеха.

Исключая акции, которые имеют отрицательное или нулевое соотношение долга к капиталу, мы представляем пять наших выборов из 11 акций, которые прошли отбор. REV Group: компания проектирует, производит и распределяет специализированные транспортные средства и сопутствующие запчасти и услуги. 10 декабря 2025 года компания опубликовала результаты за четвертый квартал финансового года 2025. Ее чистые продажи увеличились на 11,1% по сравнению с прошлым годом и составили 664,4 миллиона долларов, в то время как её скорректированная прибыль на акцию составила 83 цента и увеличилась на 62,7%. Оценка консенсуса Zacks для продаж REVG в финансовом 2026 году указывает на улучшение на 8,1% по сравнению с фактическими данными за предыдущий год. Оценка консенсуса Zacks для прибыли REVG в финансовом 2026 году указывает на улучшение на 37,8% по сравнению с фактическими данными за предыдущий год. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #1.

TechnipFMC: компания занимается страхованием и перестрахованием специализированных рисков, в основном на Бермудских островах и за рубежом. 5 января 2026 года компания объявила, что получила крупный интегрированный контракт на проектирование, закупку, строительство и установку от BP для своего нового проекта Tiber в Гольфе Америки. Оценка консенсуса Zacks для доходов FTI в 2026 году предполагает улучшение на 6,6% по сравнению с предполагаемым уровнем год назад. Акция имеет долгосрочную (от трех до пяти лет) скорость роста прибыли на уровне 18,8%. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2.

Resmed: это известный дизайнер, производитель и дистрибьютор на мировом рынке генераторов, масок и сопутствующих аксессуаров для лечения расстройств дыхания во сне (SDB) и других респираторных заболеваний. 8 декабря 2025 года ResMed объявила, что получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на настройки комфорта персонализированной терапии (PTCS), которые будут продаваться под брендом Smart Comfort. Smart Comfort — это первое медицинское устройство с поддержкой ИИ, одобренное FDA, которое рекомендует персонализированные настройки комфорта, чтобы помочь людям с обструктивным апноэ сна (OSA) начать и соблюдать терапию CPAP. Оценка консенсуса Zacks для продаж RMD в финансовом 2026 году предполагает улучшение на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Акция имеет долгосрочную скорость роста прибыли на уровне 13,7%. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодняшний день можно увидеть здесь.

Zurn Elkay Water Solutions: компания занимается проектированием, закупкой, производством и маркетингом продуктов, которые обеспечивают и улучшают водоснабжение. 10 декабря 2025 года ZWS объявила, что она была названа Newsweek и Statista одной из самых ответственных компаний в Америке в 2026 году. Из 600 компаний, попавших в список, Zurn Elkay заняла 45-е место в общем рейтинге, 6-е место в секторе производственных товаров и 1-е среди 16 компаний, базирующихся в Висконсине. Оценка консенсуса Zacks для доходов ZWS в 2026 году предполагает улучшение на 5,3% по сравнению с предполагаемым уровнем год назад. Акция имеет долгосрочную скорость роста прибыли на уровне 14%. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2.

SEI Investments: это ведущий поставщик бизнес-решений для управления капиталом в финансовой отрасли. 4 декабря 2025 года SEI Investments объявила, что ее глобальный бизнес частного банковского обслуживания завершил 13 проектов по внедрению для клиентов и подписал новые контракты с 12 клиентами на платформе SEI Wealth в течение девяти месяцев, завершившихся 30 сентября 2025 года. Более того, SEIC подписал 21 новый контракт на профессиональные услуги и запустил 14 проектов в 13 уникальных компаниях за тот же период. Оценка консенсуса Zacks для доходов SEIC в 2026 году предполагает улучшение на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. Оценка консенсуса для его прибыли в 2026 году подразумевает улучшение на 12% по сравнению с предполагаемым уровнем год назад. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2.

Вы можете получить оставшиеся акции из этого списка, подписавшись на двухнедельную бесплатную пробную версию Research Wizard и начав использовать этот отбор в своих сделках. Кроме того, вы можете создать свои стратегии и протестировать их прежде, чем принять инвестиционное решение.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks? С 2000 года наши стратегии по выбору лучших акций значительно превосходят среднюю прибыль S&P на уровне +7,7% в год. Удивительно, но они достигли средней прибыли +48,4%, +50,2% и +56,7% в год. Сегодня вы можете получить доступ к их актуальным рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Смотрите акции бесплатно >> Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод