Давление на рынок РФ оказывает снижение котировок лидирующих компаний

Мировые рынки растут в преддверии декабрьских инфляционных данных по США . В первой половине дня четверга, 11 января, на мировых рынках наблюдается позитивная динамика индексов.

По итогам торговой сессии в среду Dow Jones Industrial Average прибавил 0,45% до 37695,8 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,57% до 4783,45 пункта, а Nasdaq Composite Index окреп на 0,75% до 14969,7 пункта. 

Состояние американского фондового рынка было наполнено оптимизмом на закрытии последней сессии перед публикацией важнейших экономических индикаторов. Настрой инвесторов оживился в предвкушении выхода статистики по инфляции за декабрь, от которой зависит курс Федеральной резервной системы (ФРС) в вопросе коррекции процентных ставок. Аналитики в среднем ожидают ускорение инфляции в декабре до 3,2% г/г (+0,1 п.п. к ноябрю). Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, Джон Уильямс, указывает на снижение темпов роста цен в ноябре и прогнозирует достижение показателя инфляции в 2,25% к концу 2024 года, ожидая возврата к целевым 2% к завершению 2025 года. Отталкиваясь от этих выводов, Уильямс подчеркивает необходимость поддержания повышенных процентных ставок до момента, пока не станет очевидным возвращение инфляции к стратегической отметке.

В дополнение к инфляционным показателям, рынок также ожидает свежих данных по рынку труда, включая статистику по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю, которая будет опубликована в четверг, 11 января, что предоставит еще больше сведений о состоянии экономики США.

Российский рынок в четверг показывает снижение основных индикаторов. Несмотря на укрепление рубля и восстановление цен на нефть, спровоцированное последними сведениями о приросте запасов “черного золота” и его производных в США, давление на рынок оказывает снижение котировок лидирующих компаний — «Магнита» и «Роснефти», обусловленное дивидендной отсечкой 10 января.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe прибавляет 0,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 увеличивается на 0,35%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 4 б.п. и составляет 3,99%. Российский индекс МосБиржи уменьшается на 0,3%, а индекс РТС увеличивается на 0,4%. Фьючерсы на нефть Brent слабо растут на 0,13% до $76,90 за баррель.

Азиатские рынки показывают рост индикаторов вслед за Штатами. По состоянию на 11:00 МСК гонконгский Hang Seng укрепляется на 1,2%, китайский Shanghai Composite увеличивается на 0,3%, австралийский ASX 200 на 0,5%. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,9%. 

В лидерах роста в Гонконге оказались бумаги биотехнологической компании Wuxi Biologics (+10,4%), автопроизводителя Li Auto (+4%), интернет-компании Meituan (+6%), фармацевтической компании Sinopharm Group (+3,9%). 

На японском рынке лидерами роста выступают акции SMC Corp. (+5,1%), Itochu (+5%), KDDI (+4,5%), Hitachi (+4,4%), Suzuki Motor (+4%), Toyota Moto (+3,7%).

В Старом Свете акции ведущего британского ритейлера J Sainsbury подверглись 6,3%-ному снижению после того, как были опубликованы данные о продажах за 16-недельный период, охватывающий рождественские праздники, не оправдавшие ожиданий инвесторов. В контрасте с этим, ценные бумаги британской строительной фирмы Persimmon Plc получили 6,3%-ный рост благодаря успешной продаже почти 10 тысяч новых домов в 2023 году, превосходя прогнозы в 9,5 тысяч. Однако этот показатель упал в полтора раза по сравнению с предыдущим годом из-за увеличения ипотечных ставок и стоимости недвижимости, что ухудшило доступность жилья для покупателей, впервые приобретающих дом.

На торгах в США в среду акции компании Hewlett Packard Enterprise взлетели на 1,8% на новостях о выкупе Juniper Networks, изготовителя телекоммуникационного оборудования и поставщика ИИ-решений, за $14 млрд. Также растут акции производителя медицинского оборудования Intuitive Surgical на 10%, вслед за положительными ожиданиями выручки компании за четвертый квартал. 

На российском рынке лидерами роста можно выделить расписки Globaltrans (+1,9%), «Озона» (+0,9%), X5 Retail Group (+0,8%), бумаги «Сургутнефтегаза» (ао +1,2%) и «Газпромнефти» (+0,7%). Акции «ЛУКОЙЛа» показывают околонулевое изменение в преддверии сегодняшнего заседания директоров, на котором будут определены стратегические задачи на 2024 год и подведены итоги 2023 года. В наибольшем минусе находятся акции «Детского мира» (-1,8%), «Сегежи» (-1,7%), «Мечела» (ао -1,7%). Акции «Роснефти» и «Магнита» падают на 4,4% и 3,8% соответственно после дивидендной отсечки 10 января.  

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, индекс МосБиржи торгуется в рамках бокового коридора 2990-3290 пунктов. Текущие значения индексов находятся выше 50-дневной скользящей средней. Не исключена коррекция индекса с ближайшими уровнями поддержки в районе 3140 и 3100 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 консолидируется в диапазоне 4680-4795 пунктов. Ближайшим уровнем поддержки выступает значение 4680 пунктов. 

Europe STOXX 600

После восходящего тренда с начала ноября индекс начинает торговаться в рамках узкого бокового коридора с отметками в районе 472 и 481 пунктов. Ожидаем консолидации индекса вблизи текущих значений. 

CSI 300

На дневном графике индекса сохраняется нисходящий клин с обновлением новых минимумов. Ожидаем консолидации индекса вблизи текущих значений.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.