Давление на финансовый сектор продолжается на фоне роста инфляционных ожиданий

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".

Прошлая неделя завершилась новой серией побед на фондовых рынках США. Основные индексы, такие как Dow Jones Industrial Average (^DJI), S&P 500 (^GSPC) и Nasdaq Composite (^IXIC), показали рост на 1%, 0,9% и 0,8% соответственно. Особенно позитивные результаты продемонстрировал технологический сектор, где компании, такие как Netflix (NFLX), оказали значительное влияние. В центре внимания на этой неделе находятся квартальные отчеты таких крупных компаний, как Tesla (TSLA), General Motors (GM), Boeing (BA) и American Airlines (AAL).

Ротация капитала из мегакапитализированных технологических компаний в другие секторы также оказала влияние: сектор коммунальных услуг (XLU) вырос на 3,4%, сектор недвижимости (XLRE) — на 3%, а финансовый сектор (XLF) добавил 2,4%. Кроме того, индекс малой капитализации Russell 2000 (^RUT) обогнал основные индексы, закрыв неделю ростом на 2%.

На повестке этой недели — отчетность Tesla, которая привлекает особое внимание после событий, связанных с развитием автономных автомобилей. Ожидается, что отчет Tesla за квартал покажет скорректированную прибыль на акцию в размере $0,60 при выручке в $25,42 млрд. В то же время негативные комментарии по поводу автономного такси компании — Cybercab — создают определенные риски для акций компании.

Инвесторы также будут пристально следить за данными по рынку жилья, где ставки по ипотеке растут уже третью неделю подряд, а также за макроэкономическими показателями, такими как индекс потребительских настроений Мичиганского университета, заявки на пособие по безработице и отчет ФРС по экономическим условиям.

Российский рынок:

На российском рынке сохраняется неопределенность, связанная с макроэкономическими факторами и геополитикой. Индекс МосБиржи завершил предыдущую неделю умеренным ростом на фоне стабилизации цен на нефть и ослабления курса рубля. Внешние риски остаются ключевым фактором, влияющим на российский рынок: возможные новые санкции, укрепление роли юаня в расчетах, а также обсуждение возможного включения России в черный список FATF.

В то же время продолжается давление на финансовый сектор, особенно с учетом роста инфляционных ожиданий и высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Рынок акций чувствителен к новостям о международной торговле и санкционных рисках. На этой неделе российские инвесторы также будут следить за саммитом БРИКС в Казани, где обсуждается создание единой платежной системы для стран БРИКС и дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах.

Ключевыми событиями для российского рынка останутся новости из сектора энергоресурсов, включая ценовые тренды на нефть и природный газ, а также возможное расширение экспорта в азиатские страны.

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале «Финам Инвестиции».

Смотрите на YouTube.

Смотрите на Rutube.

Смотрите в VK.