CompoSecure объединится с Husky в сделке на сумму 5 миллиардов долларов, повышает прогноз скорректированных продаж на FY выше ожиданий; акции выросли.

(RTTNews) - CompoSecure, Inc. (CMPO), поставщик металлических платежных карт, решений по безопасности и аутентификации, в понедельник объявила о слиянии с Husky Technologies Ltd., производителем специализированного оборудования, с корпоративной стоимостью в $5 миллиардов. Слияние будет оценено примерно в $7.4 миллиарда. Это приобретение финансируется через частное размещение около $2 миллиардов и капитализацию в размере примерно $1 миллиарда от Platinum Equity. Сделка, которая будет закрыта в первом квартале 2026 года, ожидается, что будет на 20% увеличивать скорректированную прибыль на акцию приобретателя в первый полный год после закрытия. Дэйв Кот, исполнительный председатель CompoSecure, сказал: "Мы рады объявить о бизнес-слиянии с Husky... У него отличная позиция в хорошей отрасли, значительное технологическое отличие, возможности органического и неорганического роста, а также потенциал для увеличения маржи." После завершения сделки Husky будет функционировать как независимый бизнес наряду с CompoSecure под текущей управленческой командой. Указывая на высокий спрос и улучшение операционных показателей, CompoSecure пересмотрела свои прогнозы на полный год. На весь год компания теперь ожидает скорректированный EBITDA примерно в $165 миллионов до $170 миллионов, по сравнению с предыдущим прогнозом в $158 миллионов. CompoSecure теперь ожидает скорректированные продажи примерно в $463 миллиона, что выше предыдущего прогноза в $455 миллионов. В среднем шесть аналитиков, опрошенных, прогнозируют, что компания зарегистрирует выручку в $454.96 миллиона за год. Кроме того, на 2026 финансовый год производитель металлических платежных карт прогнозирует скорректированные продажи около $510 миллионов, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом, и скорректированный EBITDA примерно в $190 миллионов, что на 12% до 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Компания отметила, что этот прогноз не включает влияние от объявленного приобретения Husky. CMPO вырос на 3.17% до $20.50 в предторговле на Нью-Йоркской фондовой бирже. Мнения и взгляды, выраженные в данном тексте, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод