Что тянет индекс МосБиржи вниз?

В пятницу, 10 июля, глобальные рынки сохраняют умеренно осторожный настрой. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно на фоне противоречивых сигналов вокруг ситуации на Ближнем Востоке. США сообщили о начале закулисных контактов с Ираном, направленных на деэскалацию конфликта, однако в Вашингтоне подчеркнули, что готовы возобновить военные удары, если дипломатические усилия не принесут результата. Одновременно появились сообщения, что Израиль предупредил Белый дом о возможной подготовке Ираном покушения на президента США Дональда Трампа, что усилило геополитическую напряженность.

Brent держится около $76 за баррель, поскольку сохраняющиеся риски перебоев поставок с Ближнего Востока компенсируются надеждами на дипломатическое урегулирование. Инвесторы также продолжают оценивать перспективы дальнейшей политики ФРС, что сдерживает спрос на рискованные активы.

В четверг фондовые индексы США закрылись позитивно в пределах роста в 1,3%. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов умеренно убавляют совместно с глобальными индексами.

Из региональных экономических новостей отметим снижение ИПЦ Германии и Франции в июне на 0,3 % м/м выше прогноза (0,2 %). В течение дня инвесторы будут ждать публикации данных по безработице в Канаде и значение индекса потребительских цен Бразилии за июнь.

По состоянию на 12:30 МСК сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 растёт на 0,01%. Китайский CSI 300 убавил 2,0%, гонконгский HangSengувеличивается на 0,6%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США скорректировалась на 2 б.п. и составляет 4,53%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent убавила 0,43% до $75,9 за баррель.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стала биотехнологическая Qiagen. Компания, специализирующаяся на разработке лабораторного оборудования и реагентов для молекулярной диагностики, повысила капитализацию на 10,6% после сообщений СМИ о том, что ряд инвесткомпаний, включая EQT, Advent и KKR, проявили интерес к покупке ее акций.

Тем временем фармацевтическая AstraZeneca сократила капитализацию на 6,2%. Компания стала лидером падения в британском FTSE 100 после неудачных испытаний ее препарата Wainua.

Стоимость бумаг германского производителя двигателей Deutz выросла на 6% на новостях о том, что он покупает производителя военной техники FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft за 1,6 млрд евро.

Индекс Мосбиржи 10 июля остается под давлением. Инвесторы пересматривают ожидания по снижению ключевой ставки Банка России на фоне сохраняющихся инфляционных рисков, а дополнительное влияние оказывают сезон дивидендных отсечек и сохраняющаяся геополитическая неопределенность. Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных Росстата по инфляции за июнь, которые могут скорректировать ожидания перед заседанием ЦБ 24 июля. 

В краткосрочной перспективе давление на российские акции сохраняется, хотя поступление дивидендных выплат может оказать рынку локальную поддержку. 

В лидерах подъема к середине дня находились акции «ЮГК» (+4,2%), «ОВК» (+2,5%), «Софтлайн» (+1,4%), «Диасофт» (+1,0%) и «Мосэнерго» (+0,7%).

В минусе между тем торговались «МТС-Банк» (-9,0%), «ЭсЭфАй» (-4,8%), «Полюс» (-4,2%), «Лента» (-4,0%) и «ДВМП» (-3,4%).

Совет директоров «Полюса» принял к сведению рекомендацию менеджмента по дивидендам. Иных подробностей компания не раскрыла. Ранее было рекомендовано приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Акции падают на 4,2%. 

Сегодня последний день для покупки под дивиденды акций: «Башнефти», «НМТП», «ЛСР», «Совкомбанка» и «Полюса», что может поддерживать повышенную волатильность в отдельных бумагах.

Компания «Софтлайн» выкупила за неделю 1,2 млн акций в рамках обратного выкупа и подтвердила свое намерение продолжать покупки бумаг на Московской бирже. 

Всего с начала выкупа, стартовавшего в октябре 2024 года, подконтрольное общество Группы, ООО «Инвестпроекты», приобрело 19,9 млн акций ПАО «Софтлайн». Акции прибавляют 1,5%.

Техническая картина

Индекс МосБиржи. На дневном графике индекс МосБиржи пробил локальную поддержку в районе 2183 пунктов и сейчас находится в зоне перепроданности по RSI. Если индекс закрепится ниже этого уровня, откроется потенциал для дальнейшего снижения к обновлению локальных минимумов ниже 2117,5 пункта.

S&P 500. На дневном графике индекс сохраняет боковое движение, удерживаясь около 7544 пунктов – выше всех скользящих средних (EMA). Нейтральное значение RSI подтверждает отсутствие выраженного импульса и подчёркивает неопределённость траектории. При пробое сопротивления на уровне 7609 пунктов возможен рост с целью обновления максимумов. Если же индекс опустится ниже 7322 пунктов, высока вероятность перехода в коррекционную фазу. В этом случае ближайшая поддержка расположится на отметке 7145 пунктов.

Euro STOXX 600. На дневном графике индекс STOXX 600 пробил нижнюю границу восходящего канала – такой пробой служит сигналом о вероятном завершении текущей фазы роста. В качестве локальной поддержки сейчас выступают скользящие средние EMA (8) и EMA (21). При их преодолении вероятен дальнейший спад и целевым уровнем в этом сценарии может стать отметка 634 пункта. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне: он не фиксирует выраженной перепроданности или перекупленности и отражает сбалансированность сил на рынке. Вместе с тем, если индекс сумеет удержаться выше ключевой поддержки и восходящий импульс сохранится, откроется потенциал для роста вплоть до обновления исторических максимумов.

CSI 300. На дневном графике индекс CSI 300 остаётся волатильным и преимущественно торгуется в боковом диапазоне. Он опустился ниже уровня поддержки в 4 800 пунктов, а также ниже всех скользящих средних (EMA), что усиливает признаки ослабления краткосрочного восходящего потенциала. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне: шансы на движение вверх и вниз примерно равны. Если индекс закрепится ниже отметки 4 800 пунктов, вероятен дальнейший спуск к следующему уровню поддержки со значением 4 733.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками