«Быки» на рынке США могут взять тайм-аут

Фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно корректируются

Исмаилов Сакен

аналитик Freedom Finance Global

Акции Garmin Ltd. 237,94$ -1,28% Прогноз 254,62$

Акции Toast, Inc. 25,07$ -4,86% Прогноз 47,31$

Индекс SandP-500* 7557,15$ -0,72%

Акции Carvana Co. 63,10$ -2,97% Прогноз 430,92$

Акции Palantir Technologies Inc. 142,20$ -6,55%

Акции Microsoft Corporation 427,34$ -3,17% Прогноз 537,57$

Акции Analog Devices, Inc. 437,67$ 3,42% Прогноз 464,72$

Акции Rio Tinto Plc 107,86$ -3,41% Прогноз 105,81$

Показать ещё 5

Торги 19 февраля на американских фондовых площадках завершились преимущественно на положительной территории, несмотря на снижение в начале дня. S&P 500 к закрытию прибавил 0,24%, NASDAQ подрос на 0,07%, Dow Jones повысился на 0,16%, лишь Russell 2000 скорректировался на 0,34%. В лидеры роста вышли представители аэрокосмической и оборонной отрасли, авиаперевозчики, производители солнечных панелей, продуктовые ретейлеры, полупроводниковые компании, в том числе Analog Devices, а также представители энергетического сектора. Среди аутсайдеров оказались так называемые мемные и популярные у розничных инвесторов компании (в частности, Palantir), а также девелоперы и производители строительных материалов.

Протоколы январского заседания ФРС подтвердили намерение монетарных властей продолжить мониторинг макростатистики для более точных оценок экономических перспектив. Некоторые чиновники отметили повышенный уровень инфляции.

Объем запущенных в январе строек недотянул до средних ожиданий, количество разрешений на строительство превысило прогнозы.

Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин в размере 25% на автомобили, чипы и фармацевтические препараты, но не раскрыл подробностей этого плана, что, вероятно, смягчило влияние этой новости на рынок. Кроме того, президент США заявил о возможности заключения нового торгового соглашения с Китаем.

Analog Devices (ADI: +9,74%) отчиталась лучше ожиданий благодаря восстановлению спроса на чипы, особенно в потребительском сегменте. Рост продаж был обусловлен спросом на потребительскую электронику на базе ИИ, премиальные смартфоны и системы для умного дома.
Финансовые результаты Garmin (GRMN: +12,64%) превзошли консенсус благодаря высокому спросу на фитнес-устройства, премиальные смартфоны и оборудование для умного дома. Компания дала оптимистичный прогноз, предполагающий дальнейший рост прибыли и выручки в 2025 году, и анонсировала повышение дивиденда на 20%.
Акции Palantir (PLTR: -10,08%) упали на фоне сообщений о сокращении бюджета Минобороны США на 8% в течение следующих пяти лет. Это может оказать серьезное давление на компанию, так как от государственных контрактов она получает более половины общего дохода.
Microsoft Corporation (MSFT: +1,25%) разработала чип Majorana 1, представляющий собой топологический сверхпроводник. Это устройство может стать основой для создания мощных квантовых компьютеров.

Сегодня будет опубликован индекс опережающих индикаторов за январь. Прогнозируется нейтральная динамика после снижения на 0,1% м/м в декабре. ФРБ Филадельфии представит индекс деловой активности в производственном секторе за февраль (консенсус: 20 пунктов, предыдущее значение: 44,3 пункта). Кроме того, выйдут еженедельные данные числа обращений за пособием по безработице (консенсус: 215 тыс., предыдущее значение: 213 тыс.).

На движения котировок отдельных секторов продолжат влиять квартальные отчеты. До открытия основной сессии результаты представят Walmart (WMT), MercadoLibre (MELI) и Alibaba (BABA), а после ее завершения отчитаются Booking (BKNG), Block (XYZ) и Nu Holdings (NU).

Фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно корректируются. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный, прогнозируем среднюю волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6100–6180 пунктов (от -0,7% до +0,6% к уровню закрытия среды).

Зампред ФРС Филип Джефферсон считает, что текущее состояние экономики и по-прежнему превышающая целевой уровень инфляция служат основанием не спешить с дальнейшим снижением ставки.
Rio Tinto (RIO) отчиталась за год сокращением прибыли ввиду ослабления спроса в Китае, являющегося ключевым потребителем продукции компании. Это вызвало коррекцию в акциях RIO.
Выручка и прибыль Carvana (CVNA) превзошли консенсус, но ее котировки на премаркете теряют более 10%, что может быть связано с общей переоцененностью: за последние 12 месяцев акции выросли примерно на 450%.
ANSYS (ANSS) превзошла ожидания аналитиков по выручке и прибыли благодаря высокому спросу на ИИ-продукты и инженерные программные решения. На этом фоне акции компании прибавили более 2% после закрытия торгов 19 февраля.
Котировки Toast (TOST) на постмаркете скорректировались вниз примерно на 1%, что стало реакцией на квартальный отчет, в котором выручка оказалась выше прогнозов, а прибыль на акцию недотянула до средних ожиданий. При этом гайденс по скорректированной EBITDA на следующий квартал превзошел консенсус рынка.

S&P 500 достиг нового исторического максимума, двигаясь в рамках восходящего равноудаленного канала. Внутренние характеристики ралли продолжают улучшаться. Индикатор RSI находится на стороне «быков», но еще далек от зоны перекупленности, сигнализируя о сохранении потенциала роста. В качестве цели восходящего движения можно рассматривать уровень 6270 пунктов. Ближайшая поддержка находится на отметке 6100.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Все публикации про Garmin Ltd. Toast, Inc. SandP-500* Carvana Co. Palantir Technologies Inc. Microsoft Corporation Analog Devices, Inc. Rio Tinto Plc Новости и комментарии