Brookdale (BKD) заключает сделки по продлению срока погашения долга

Brookdale Senior Living Inc. BKD недавно закрыла две финансовые сделки в попытке рефинансировать свой оставшийся долг со сроком погашения в 2024 году. После завершения этих сделок, которые призваны продлить сроки погашения долга, срок погашения предстоящего долга BKD был перенесен на сентябрь 2025 года и не может быть продлен далее.

Из недавно завершенных сделок первая связана с получением Brookdale кредита в размере 180 миллионов долларов в декабре 2023 года в рамках Генерального соглашения о предоставлении кредитной линии, которое датировано 31 августа 2017 года. Кредит был получен через Jones Lang LaSalle Multifamily, LLC, в рамках программы делегированного андеррайтинга и обслуживания Fannie Mae. По нему установлена фиксированная процентная ставка в размере 5,97%, срок погашения запланирован на 2031 год.

Кроме того, средства от недавно полученного кредита в сочетании с наличностью в кассе были использованы для погашения задолженности BKD в размере 260 миллионов долларов, причитающейся к погашению в 2024 году. Основная сумма нового долга обеспечена первыми ипотечными кредитами без права регресса в 47 населенных пунктах.

В рамках второй сделки Brookdale изменила условия своего возобновляемого кредитного соглашения, первоначально подписанного с Capital One, Национальной ассоциацией и другими кредиторами в 2020 году. Согласно первоначальным условиям, кредитная линия предусматривала обязательства на сумму до 80 миллионов долларов, и средства из этой кредитной линии могут быть сняты либо наличными, либо аккредитивами. Но в настоящее время объем обязательств увеличен до 100 миллионов долларов. Срок действия измененного кредита истекает в январе 2027 года, и у него есть два варианта продления до марта 2028 года и марта 2029 года, при условии выполнения определенных условий.

У Brookdale есть незавершенная финансовая сделка в отношении 11 из его в настоящее время свободных общин, находящихся в собственности, которая, как ожидается, будет завершена в ближайшие месяцы. В этом месяце BKD продала оставшиеся 20% акций, которыми она владела в своем неконсолидированном предприятии по оказанию медицинских услуг, что принесло совокупную выручку в размере около 27 миллионов долларов.

Недавно завершенные финансовые операции, несомненно, избавят Brookdale от бремени, связанного с погашением долгов, по крайней мере, на следующий год, и впоследствии сохранят сильную позицию ликвидности. BKD сталкивается со значительным долговым бременем в размере 3,5 миллиарда долларов по состоянию на 30 сентября 2023 года, и нет необходимости говорить, что высокий уровень долга приводит к увеличению процентных расходов. Процентные расходы выросли на 22,7% в годовом исчислении за первые девять месяцев 2023 года. Не испытывая немедленного давления в связи с погашением долга, Brookdale может уделять больше внимания

Источник nasdaq.com, автоматический перевод