Бразильская PicPay привлекла $434 млн в ходе IPO в США

Финтех-компания PicS NV, известная также как PicPay и контролируемая семьей миллиардеров Батиста, привлекла $434 млн в ходе первичного публичного размещения акций в США, что стало первым заметным дебютом бразильской компании за более чем четыре года, пишет Bloomberg.

Компания PicPay продала 22,86 млн акций по цене $19 за штуку, что соответствует верхней границе предложенного диапазона. Цифровой банк предлагал акции по цене от $16 до $19.

По цене размещения акций на IPO рыночная капитализация компании из Сан-Паулу, исходя из количества находящихся в обращении акций, указанного в ее отчетности, составляет $2,5 млрд.

Этот IPO стало первым крупным дебютом бразильской компании с момента выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2021 году Nu Holdings Ltd., крупнейшего цифрового банка страны. Рыночная капитализация Nubank, как теперь называется компания, составляет $90,7 млрд.

По словам одного из источников, в ходе IPO было получено примерно в 12 раз больше заявок на приобретение акций, чем было доступно, при этом интерес проявили инвесторы из технологического, финтех-сектора и развивающихся рынков.

Запущенный в 2012 году как цифровой кошелек, PicPay в настоящее время работает по полноценной банковской модели и по состоянию на декабрь обслуживает около 67 млн клиентов. Семья Батиста, контролирующая JBS NV, крупнейшего в мире производителя мяса, приобрела компанию в 2015 году.

Чистая прибыль PicPay за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, составила 270,4 млн реалов ($52 млн) при выручке в 7,26 млрд реалов, по сравнению с чистой прибылью в 150,8 млн реалов при выручке в 3,78 млрд реалов за аналогичный период годом ранее.

Новые инвестиционные идеи каждый месяц — будьте в курсе самых топовых инвестиционных продуктов «Финама». Эксклюзивные предложения для квалифицированных инвесторов, скрытые от широкой аудитории. 

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.