BOX опубликовал результаты за второй квартал, превысив ожидания, выручка выросла по сравнению с прошлым годом, акции выросли.

Box BOX сообщил о некорректированной прибыли за второй квартал финансового 2026 года в размере 33 центa на акцию, что на 25% ниже по сравнению с прошлым годом. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 6,45%. Общие доходы составили 294 миллиона долларов, превысив консенсусный уровень на 1,21%. Выручка увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом на основании отчетности и на 7% на основе постоянной валюты (cc). Акции Box выросли на 1,76% на момент написания этой статьи. С начала года акции BOX поднялись на 0,9% по сравнению с доходностью более широкого сектора компьютерных технологий и технологий Zacks, которая составила 12,9%.

Цены и консенсус Box, Inc.

Показатели BOX за Q2 в деталях

Выручка по выставленным счетам составила 265 миллионов долларов в отчетном квартале, увеличившись на 3,3% по сравнению с прошлым годом на основании отчетности и на 6% на основе постоянной валюты. Компания получила 63% своих доходов от клиентов Suite во втором квартале финансового 2026 года. Чистая ставка удержания Box составила 103% на конец второго квартала финансового года, увеличившись на 100 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Остаточные обязательства компании (RPO) составили 1,5 миллиарда долларов, увеличившись на 16% по сравнению с прошлым годом как на основании отчетности, так и на основе постоянной валюты. Это включает 812 миллионов долларов в краткосрочных RPO (увеличение на 12% по сравнению с прошлым годом) и 664 миллиона долларов в долгосрочных RPO (увеличение на 21% по сравнению с прошлым годом).

Операционные детали BOX за Q2

Некорректированная валовая маржа за второй квартал финансового 2026 года составила 81%, сократившись на 20 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Последовательно валовая маржа увеличилась на 100 базисных пунктов. В процентах от доходов некорректированные расходы на продажи и маркетинг, некорректированные расходы на исследования и разработки, а также некорректированные общие и административные расходы сократились на 100 базисных пунктов последовательно. На некорректированной основе компания зафиксировала операционную маржу в 28,6%, которая увеличилась на 20 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Последовательно операционная маржа увеличилась на 400 базисных пунктов.

Баланс и денежные потоки BOX

На 31 июля 2025 года денежные средства и их эквиваленты составили 758 миллионов долларов, увеличившись с 689,7 миллиона долларов на 30 апреля 2025 года. Box сгенерировал 46 миллионов долларов наличных от операций во втором квартале финансового года, увеличившись с 127,1 миллиона долларов в предыдущем квартале. Компания сгенерировала некорректированный свободный денежный поток в размере 35,7 миллиона долларов в отчетном квартале. Во втором квартале 2025 года Box выкупил примерно 1,2 миллиона акций на сумму 40 миллионов долларов. У компании оставалось примерно 112 миллионов долларов в рамках текущей программы выкупа.

BOX начинает прогнозы на Q3 и FY26

На третий квартал финансового 2026 года Box ожидает доходов от 298 миллионов до 299 миллионов долларов, что предполагает увеличение на 8% по сравнению с прошлым годом. Темп роста на основе постоянной валюты оценивается в 7%. Это включает ожидаемое положительное влияние примерно 80 базисных пунктов из-за благоприятного валютного курса. Некорректированная операционная маржа для финансового третьего квартала ожидается на уровне 28%. На некорректированной основе BOX ожидает прибыль в размере 31-32 цента на акцию. На финансовый 2026 год BOX ожидает доходов от 1,16 миллиарда до 1,175 миллиарда долларов, что указывает на годовое увеличение на 8%. Это включает ожидаемое положительное влияние примерно 90 базисных пунктов из-за благоприятного валютного курса. Некорректированная операционная маржа для финансового года ожидается на уровне 28%. Некорректированная прибыль ожидается в диапазоне от 1,26 до 1,28 доллара на акцию.

Рейтинг Zacks и акции для рассмотрения

В настоящее время Box имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Astera Labs ALAB, Amphenol APH и Reddit RDDT являются некоторыми акциями с лучшим рейтингом, которые инвесторы могут рассмотреть в более широком секторе компьютерных технологий Zacks. Astera Labs, Amphenol и Reddit в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь. Долгосрочный темп роста прибыли для Astera Labs, Amphenol и Reddit в настоящее время составляет 47,8%, 20,6% и 34,9% соответственно.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли будут продолжать приносить наибольшие прибыли. Малоизвестные компании в области ИИ, которые решают крупнейшие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод