Биржи ждет еще один напряженный торговый день с рисками возвращения к падению

Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в понедельник, после падения более чем на 3% в течение дня, завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,6%. Рынки пытались снять сильную краткосрочную перепроданность, что, впрочем, им не удалось сделать в полной мере, несмотря на резкий отскок. Волатильность остается крайне высокой как ввиду приближения заседания ФРС, так и усиления геополитической напряженности на границе с Украиной и риска военных действий.  Индикаторы деловой активности США за январь при этом оказались хуже прогнозов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром вернулись к снижению и теряют около 0,9%, главным образом, судя по всему, опасаясь геополитических факторов. С точки зрения макроэкономической статистики день отметится публикацией индекса потребительского доверия за январь.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 4,1%, который существенно ускорил темпы падения в том числе на фоне продаж в США. Нисходящей динамики нельзя исключать и во вторник.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2,5%. Китайские индексы теряют в пределах 2%, следуя общемировой тенденции ухода от риска.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после коррекционного снижения примерно на 2% накануне. Котировки удерживаются выше краткосрочных поддержек 86,30 долл и 84,50 долл соответственно, которые проверяли на прочность в понедельник. Покупателям на данный момент лучше рассчитывать на движение в район сопротивлений 88,50 долл и 86 долл соответственно, после чего в случае способности котировок закрепиться выше наращивать длинные позиции. Рынок по ходу недели будет реагировать на геополитическую напряженность, общий аппетит к риску и данные по запасам в США в среду.

Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС накануне обвалились на 6-8%, продолжая движение к целевым уровням коррекции месячных графиков в виде нижних полос Боллинджера 2550 и 1050 пунктов. Краткосрочно ближайшие сопротивления расположены у нижних полос Боллинджера дневных графиков 3320 и 1340 пунктов – движения к ним стоит ожидать в рамках коррекционного отскока. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет около 1,5%, предвещая небольшой рост на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3100-3400 пунктов.

Рубль накануне продолжил резкое ослабление против доллара и евро, а на утренних торгах немного корректируется вверх. Пара доллар/рубль опустилась ниже 79 руб и теперь может стремиться в район 78 руб, тем не менее установив среднесрочный восходящий тренд. Пара евро/рубль в начале недели не смогла преодолеть уровень 90 руб и во вторник корректируется к 88,50 руб. Техническая картина по рублю смещается в сторону медвежьей, хотя среднесрочно валютные пары вошли в зоны перекупленности.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в умеренный плюс, пытаясь отвоевать часть утерянных накануне позиций. Развитие повышения в течение дня, однако, под вопросом, так как улучшений на геополитическом фоне не произошло. В США накануне заявили, что по-прежнему открыты к диалогу с Россией, но в то же время исключают возможность уступок по гарантиям безопасности. Биржи ждет еще один напряженный торговый день с рисками возвращения к падению. Золото при этом остается островком стабильности и держится у 1840 долл/унц.