BioMarin привлечет 850 миллионов долларов через старшие облигации для финансирования приобретения Amicus.

(RTTNews) - BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) объявила в понедельник о своих планах предложить неприемлемые облигации на сумму 850 миллионов долларов с погашением в 2034 году. Компания также запустила синдикацию обеспеченного кредитного займа Term Loan B на сумму 2 миллиарда долларов, наряду с обеспеченным кредитом Term Loan A на сумму 800 миллионов долларов и кредитной линией на сумму 600 миллионов долларов, все в связи с ожидаемым приобретением Amicus Therapeutics, Inc. Средства от облигаций, вместе с заимствованиями по новым кредитным соглашениям и наличными средствами, будут использованы для финансирования стоимости приобретения и связанных с этим сборов и расходов. BioMarin сообщила, что она также может занять до 150 миллионов долларов по кредитной линии для таких затрат. Средства от размещения облигаций будут храниться в эскроу до закрытия сделки по приобретению Amicus, ожидаемого до 19 декабря 2026 года. Если сделка не будет завершена к этой дате или произойдут определенные события, BioMarin обязана выкупить облигации по 100% от цены размещения плюс накопленные проценты. Акции BioMarin упали более чем на 3% в предрыночной торговле после закрытия на уровне 56,21 доллара в пятницу, упав на 1,70%. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод