Азиатские технологические компании растут несмотря на геополитическую напряженность

В понедельник, 7 сентября, на мировых рынках сохраняются разнонаправленные настроения. Основным источником неопределённости для глобальных рынков остаётся ситуация на Ближнем Востоке. США и Иран обменялись ударами по танкерам и кораблям в Ормузском проливе. Тегеран также заявил о планах объявить ограниченную зону в районе Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. На этом фоне увеличиваются цены на нефть и растут инфляционные риски.

Именно поэтому внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на инфляции и политике центральных банков. Ключевым событием станет публикация августовского CPI в США в пятницу: рынок ожидает роста базовой инфляции на 0,2% в месячном выражении, хотя существует риск более сильного значения в 0,3%. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре примерно в 58%, а в октябре — в 70%. При этом ЕЦБ, как ожидается, повысит ставку до 2,75% уже в четверг, а вероятность ещё одного повышения до 3% к декабрю оценивается примерно в 75%. Рынок также закладывает вероятность повышения ставки Банком Японии на 25 б.п. 18 сентября на уровне около 75%.

Сегодня американский фондовый рынок закрыт в связи с праздником. По итогам пятницы основные индексы оказались в красной зоне: S&P500 упал на 0,38%, Dow Jones на 0,51%, Nasdaq на 0,29%. При этом рост доходностей американских облигаций остаётся сдерживающим фактором для акций

Европейские фондовые рынки начали новую неделю преимущественно снижением. Европейский индекс STOXX 600 падает на 0,31% до 647,89 п. Французский индекс CAC 40 на 0,15%, FSTE 100 на 0,18%, DAX ­­ также падает на 0,18%.

На фоне геополитики нефтегазовый сектор Европы стал одним из главных лидеров роста, прибавив около 1,14%, поскольку повышение цен на нефть напрямую поддерживает выручку и прибыльность энергетических компаний. Также в плюсе находились технологический сектор (+0,55%) и коммунальные компании (+0,53%). При этом инвесторы продавали акции потребительских и медицинских компаний.

Азиатские фондовые рынки в понедельник преимущественно выросли на фоне сильного отчёта по рынку труда США, который инвесторы восприняли как сигнал устойчивости мировой экономики. Наиболее заметно прибавили японский Nikkei — 2,12%, и южнокорейский Kospi — 4,6%, поддержанный сильным спросом на технологические акции.

Акции Samsung Electronics и SK Hynix прибавили 5,7% и 8,3% соответственно в ходе торгов на фоне сохраняющегося высокого спроса на ИИ-технологии.

Китайский CSI 300 вырос на 0,59% после новостей о планах Министерства финансов КНР направить около $54 млрд на докапитализацию государственных банков и страховых компаний. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,9%.

Индекс МосБиржи снижается на 0,64% до 2 238,97, индекс РТС снижается на 0,64% до 814,58. На открытии основной сессии индекс МосБиржи снижается: инвесторы проявляют осторожность после визита спецпосланников Дональда Трампа в Москву и Киев, поскольку ясности в вопросе урегулирования украинского конфликта нет.

Лидерами роста стали бумаги Роснефть (+3,21%), БСП (+1,22%), НоваБев Групп (+1,12%), ТГК-1 (+0,91%), Сургутнефтегаз привилегированные (+0,37%).

Лидерами снижения торгуются бумаги Вуш Холдинг (-3,09%), Самолет (-3,00%), Магнит (-2,72%), РУСАЛ (-2,67%), ЭН+ ГРУП (-2,33%).

Падение индекса сдерживается ростом акций «Роснефти» благодаря новостям о запуске проекта «Восток Ойл», однако бумаги ЛУКОЙЛа и Газпрома теряют 1,3% и 1,8% соответственно.

Группа ПИК тоже в минусе (-0,36%) — ее акции снизились на 0,3% на фоне обсуждения делистинга.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

На фоне неопределенности котировки могут начать консолидироваться в зоне 2217-2267п. В случае ухудшения новостного фона цена может снизиться до 2187 п.

Расширенную аналитику, опционный деск, доступ на глобальные рынки обеспечит Finam Trade. Продвинутые возможности: эксклюзивные индикаторы теханализа, скальперский стакан, ИИ-подбор оптимальных технических индикаторов.

STOXX 600

Индекс остается в восходящем канале на дневном таймфрейме. Котировки могут дойти до нижней границы канала в 642,6 п., а также спуститься ниже до уровня поддержки в 638,3 п.

CSI 300

Цена вновь вернулась к зоне поддержки в 4529,2 п. на прошлой неделе. В рамках отскока котировки могут дойти до уровня сопротивления в 4 629,6 п. Однако дальнейшее движение будет зависеть от новостного фона. Так, цена может вернуться и пробить уровень в 4529,2 п. и дойти до поддержки в 4434,5 п. При наличии позитива, котировки могут дорасти до уровня сопротивления в 4742,4 п.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.