Ascendis Pharma Оценивает Публичное Размещение 2 Млн Рекламных Объявлений По цене $150,00/ADS

(RTTNews) - Ascendis Pharma A/S (ASND) сообщила, что провела публичное размещение 2 миллионов американских депозитарных акций (ADSS) по цене 150,00 долларов за ADS. Каждое объявление представляет собой одну обыкновенную акцию Ascendis.

Ожидается, что размещение завершится 23 сентября 2024 года или около того. Кроме того, Ascendis предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 300 000 рекламных объявлений по цене публичного предложения за вычетом комиссионных за андеррайтинг.

По оценкам Ascendis, чистая выручка от размещения составит приблизительно 281,3 миллиона долларов (при условии, что андеррайтеры не воспользуются возможностью приобрести дополнительные рекламные объявления), за вычетом комиссионных за андеррайтинг и предполагаемых расходов на размещение.

Компания планирует использовать чистую выручку от размещения акций для поддержки коммерческой подготовки, запуска в производство и коммерческой деятельности, клинических разработок и получения разрешений регулирующих органов для своих продуктов и потенциальных продуктов-кандидатов, а также для пополнения оборотного капитала и общекорпоративных целей.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI и Goldman Sachs & Co. LLC выступает в качестве совместных менеджеров по бухгалтерскому учету при размещении. BofA Securities, Wells Fargo Securities и Citigroup выступают в качестве ведущих менеджеров при размещении, а Oppenheimer & Co. выступает в качестве со-менеджера при размещении.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод