Акции в основном закрылись с понижением на фоне падения производителей чипов.

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в пятницу закрылся с падением -0.22%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с ростом +0.08%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с падением -0.43%. Фьючерсы на сентябрьские E-mini S&P (ESU25) упали на -0.21%, а фьючерсы на сентябрьские E-mini Nasdaq (NQU25) упали на -0.40%.

В пятницу фондовые индексы отдали ранние достижения и завершили день в основном снижением из-за слабости производителей чипов после сообщения из The Wall Street Journal о том, что высокопоставленный чиновник США сообщил ведущим мировым производителям полупроводников, что США могут отменить льготы для союзников, имеющих заводы по производству полупроводников в Китае.

Негативные новости о торговле также оказали давление на акции после того, как Financial Times сообщила о том, что Япония отменила встречу на высшем уровне по торговле с США, запланированную на 1 июля, после запроса администрации Трампа к Японии увеличить свои расходы на оборону. Инвесторы готовятся к еще более негативным новостям о тарифах в течение следующей недели или около того после объявления президента Трампа в прошлую среду о том, что он намерен отправить письма десяткам торговых партнеров США в течение одной-двух недель, устанавливая односторонние тарифы перед сроком 9 июля, который был установлен с его 90-дневной паузой.

Акции изначально выросли в пятницу, чему способствовало сообщение Reuters о том, что иранское правительство заявило, что готово обсудить ограничения на обогащение урана.

Акции также поддерживались в пятницу спекуляциями о том, что США дадут шанс переговорам, прежде чем принимать решение о вступлении в войну Израиля и Ирана, после объявления Белого дома в четверг о том, что президент Трамп примет решение в течение двух недель о любом участии США в конфликте, и существует "существенная вероятность" достижения мирного соглашения.

В пятницу акции также получили поддержку от мягких комментариев со стороны члена ФРС Уоллера, который сказал: "Я думаю, что у нас есть возможность снизить процентные ставки уже в июле, а затем мы можем посмотреть, что произойдет с инфляцией".

Негативные экономические новости из США в пятницу были неблагоприятны для акций. Индекс делового климата ФРБ Филадельфии за июнь остался на уровне -4.0, что слабее ожиданий увеличения до -1.5. Кроме того, индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) за май упал на -0.1% в месячном исчислении, что соответствует ожиданиям, и это шестой подряд месяц, когда LEI снижается.

Враждебные действия между Израилем и Ираном в пятницу вошли в восьмой день без признаков ослабления. Израиль атаковал еще несколько объектов ядерного и ракетного производства Ирана в пятницу и предупредил, что может свергнуть руководство Ирана. Между тем, Иран заявил, что не будет вести переговоры с США, пока продолжается нападение Израиля. Президент Ирана Пезешкиан сказал, что единственный способ прекратить навязную войну - это "безусловно остановить" агрессию врага. Иран не проявил признаков отступления и повторил намерение ответить силой, если США напрямую вмешаются в атаки Израиля.

Пока что Иран не пытался закрыть жизненно важный Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых суточных поставок нефти. Однако французская военно-морская группа связи сообщила, что навигационные сигналы от примерно 1000 судов в день, проходящих через пролив, нарушаются из-за "экстремального глушения" сигналов из иранского порта Бандар-Аббас, что вызвало столкновение двух танкеров во вторник рядом с Ормузским проливом.

Рынки оценивают шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 29-30 июля в 17%.

Зарубежные фондовые рынки в пятницу закрылись смешанно. Euro Stoxx 50 закрылся с ростом +0.70%. Шанхайский композитный индекс Китая закрылся с падением -0.07%. Индекс Nikkei Stock 225 в Японии закрылся с падением -0.22%.

Процентные ставки

Сентябрьские 10-летние T-notes (ZNU25) в пятницу закрылись с повышением на +6 тиков. Доходность 10-летних T-note упала на -1.6 базисных пункта до 4.375%. T-notes в пятницу восстановились после ранних убытков и поднялись на фоне слабого отчета ФРБ Филадельфии о бизнес-климате. Кроме того, мягкие комментарии со стороны члена ФРС Уоллера способствовали росту цен на T-notes, когда он сказал: "Я думаю, что у нас есть возможность снизить процентные ставки уже в июле". T-notes по-прежнему поддерживаются спросом на безопасные активы из-за возможности того, что США могут нанести удар по ядерному комплексу Фордо в Иране. Цены на T-note также увидели поддержку из-за слабости акций.

T-notes в пятницу первоначально снизились на фоне снижения спроса на безопасные активы после того, как президент Трамп пообещал искать дипломатическое решение по ядерной программе Ирана в течение следующих двух недель. Кроме того, растущие ожидания инфляции негативны для T-notes после того, как в пятницу уровень ожидаемой инфляции по 10-летним T-notes в США вырос до двухнедельного максимума на уровне 2.34%.

Доходности европейских государственных облигаций в пятницу были смешанными. Доходность 10-летних немецких bund упала на -0.4 базисных пункта до 2.517%. Доходность 10-летних британских gilts выросла на +0.7 базисных пункта до 4.537%.

Индекс потребительской уверенности в еврозоне за июнь неожиданно упал на -0.1 до -15.3, что слабее ожиданий увеличения до -14.9.

Индекс PPI в Германии за май упал на -1.2% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям и является самым большим снижением за 8 месяцев.

Розничные продажи в Великобритании за май без учета автомобильного топлива упали на -2.8% в месячном исчислении, что слабее ожиданий на уровне -0.7% в месячном исчислении и является самым большим снижением за почти 1,5 года.

Свапы оценивают шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на заседании 24 июля в 7%.

Движение акций в США

Производители чипов в пятницу снизились и оказали давление на более широкий рынок. Lam Research (LRCX) и KLA Corp (KLAC) закрылись с падением более чем -2%. Также Applied Materials (AMAT), Intel (INTC), Qualcomm (QCOM), NXP Semiconductors NV (NXPI), Broadcom (AVGO) и Marvell Technology (MRVL) закрылись с падением более чем -1%.

Слабость акций "Великой семерки" в пятницу была негативным фактором для всего рынка. Alphabet (GOOGL) закрылась с падением более чем -3%. Также Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) (Meta(деятельность на территории России запрещена)), Nvidia (NVDA) и Amazon.com (AMZN) закрылись с падением более чем -1%. В дополнение, Microsoft (MSFT) закрылась с падением -0.59%. Однако Apple (AAPL) устояла против тренда и закрылась с ростом более чем +2%. Tesla (TSLA) закрылась с ростом +0.03%.

Accenture (ACN) закрылась с падением более чем -6%, возглавив падения в S&P 500 после снижения прогноза операционной маржи на весь год до 15.6% с предыдущего прогноза 15.6%-15.7%.

Smith & Wesson Brands (SWBI) закрылась с падением более чем -19% после сообщения о скорректированной EPS за 4 квартал в 20 центов, что слабее консенсуса в 23 цента.

Sarepta Therapeutics (SRPT) закрылась с падением более чем -3% после того, как William Blair снизил оценку акций до "соответствующего рынку" с "превосходящего".

Johnson Controls International (JCI) закрылась с падением более чем -1% после того, как Oppenheimer снизил оценку акций до "соответствующего рынку" с "превосходящего".

Kroger (KR) закрылась с ростом более чем +9%, возглавив рост в S&P 500 после сообщения о скорректированной EPS за 1 квартал в $1.49, что лучше консенсуса в $1.45.

CarMax (KMX) закрылась с ростом более чем +6% после сообщения о чистых продажах за 1 квартал в $7.55 миллиарда, что сильнее ожиданий в $7.52 миллиарда.

GMS Inc (GMS) закрылась с ростом более чем +24% после сообщения Wall Street Journal о том, что Home Depot сделала предложение о покупке компании, потенциально инициировав войну предложений с QXO Inc, которая сделала предложение в $5 миллиардов за компанию ранее на этой неделе.

Circle Internet Group (CRCL) закрылась с ростом более чем +20%, добавив к росту в +34% в среду после того, как Сенат США принял законопроект о стейблкоинах, устанавливающий правила регулирования для криптовалют, привязанных к доллару.

Mondelez International (MDLZ) закрылась с ростом более чем +2%, возглавив рост в Nasdaq 100 после того, как Wells Fargo Securities повысила оценку акций до "пересмотра" с нейтральной с целевой ценой в $78.

Fair Isaac Co (FICO) закрылась с ростом более чем +2% после того, как Совет директоров одобрил программу выкупа акций для приобретения до $1 миллиарда обыкновенных акций компании.

Darden Restaurants (DRI) закрылась с ростом более чем на 1% после сообщения о том, что сопоставимые продажи в ресторанах за 4 квартал выросли на 4.60%, что лучше консенсуса в 3.46%.

Отчеты о прибыли (23.06.2025)

Commercial Metals Co (CMC), FactSet Research Systems Inc (FDS), KB Home (KBH).

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

С штаб-квартирой в сердце финансового района Чикаго, Barchart является лидером отрасли с 1995 года, когда мы запустили Barchart.com как один из первых веб-сайтов для данных о товарных и фьючерсных рынках. С тех пор мы стали мировым лидером в области финансовых технологий, предоставляя рыночные данные и услуги для глобальной финансовой, медийной и товарной отраслей.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод