Акции получили поддержку от благоприятного отчета по индексу потребительских цен за июль
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,10%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) вырос на +0,23%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -0,32%.
Фондовые индексы США сегодня разнонаправлены: S&P 500 и Nasdaq 100 достигли 1-1/ 2 недельных максимумов. Рынок в целом немного вырос, так как июльский отчет по индексу потребительских цен в США оказался немного слабее ожиданий, что усилило ожидания снижения процентных ставок ФРС в следующем месяце. Кроме того, активность в сфере слияний и поглощений поддержала акции сегодня после того, как Mars согласилась купить Kellanova в рамках сделки стоимостью 36 миллиардов долларов.
Негативным фактором для акций является то, что слабость цен на чипы оказывает давление на индекс Nasdaq 100. Кроме того, доходность казначейских облигаций выросла сегодня после публикации июльского отчета по индексу потребительских цен в США, который показал, что детали отчета были близки к ожиданиям, и ослабил слухи о том, что ФРС снизит ставки на 50 б.п. в следующем месяце вместо 25 б.п.
Июльский индекс потребительских цен в США снизился до 2,9% г/г с 3,0% г/г, что немного лучше ожиданий отсутствия изменений на уровне 3,0% г/г и является наименьшим ростом в годовом исчислении более чем за три года. Июльский индекс потребительских цен на продукты питания и энергоносители снизился до 3,2% г/г с 3,3% г/г в июне, что соответствует ожиданиям и является наименьшим годовым повышением за последние 3-1/4 года.
Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США выросли на +16,8% за неделю, закончившуюся 9 августа, при этом субиндекс ипотечных кредитов на покупку вырос на +2,8%, а субиндекс ипотечных кредитов на рефинансирование вырос на +34,5%. Средняя ставка по ипотеке с фиксированной ставкой на 30 лет упала на 1 б.п. до 5-месячного минимума в 6,54% с 6,55% неделей ранее.
По общему мнению рынка, прибыль компаний, входящих в S&P 500, во втором квартале вырастет на +7,4% в годовом исчислении. На данный момент отчитались более 80% компаний, входящих в S&P 500. По данным Bloomberg, большинство отчитывающихся компаний превзошли свои прогнозы по прибыли, но только 43% превзошли ожидания по выручке, что является самым низким показателем за последние пять лет.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. на заседании FOMC 17-18 сентября на уровне 100%, а вероятность снижения ставки на -50 б.п. на этом заседании составляет 47%.
На зарубежных фондовых рынках сегодня разнонаправленная ситуация. Индекс Euro Stoxx 50 вырос до 1-1/2-недельного максимума и прибавил +0,64%. Китайский Shanghai Composite закрылся снижением на -0,60%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос до 1-1/ 2-недельного максимума и закрылся ростом на +0,58%.
Процентные ставки
Сентябрьские 10-летние гособлигации (ZNU24) сегодня снизились на -3 пункта. Доходность 10-летних ГКО выросла на 0,4 б.п. до 3,847%. Сентябрьские ГКО сегодня упали с недельного максимума и немного снизились, а доходность 10-летних ГКО восстановилась с недельного минимума в 3,803% и немного выросла. Сегодняшний ожидаемый отчет по индексу потребительских цен в США за июль оказал давление на ценные бумаги, поскольку он снизил ожидаемые темпы роста.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод