Акции получают поддержку от роста цен на чипы

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,02%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -0,35%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0,16%.

Фондовые индексы США сегодня разнонаправлены, индекс Dow Jones Industrials достиг минимума за 2-1, 2 недели. Скачок цен на чипы Nvidia на 4% ведет к росту цен на чипы и поддерживает рост на рынке в целом. Кроме того, сегодняшнее неожиданное повышение потребительского доверия в США в мае оказало поддержку экономике и фондовым рынкам США.

Сегодняшние комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари были немного агрессивными в отношении политики ФРС и негативными для акций, когда он сказал, что экономика США остается "удивительно устойчивой", и ФРС следует следить за тем, замедляется ли инфляция настолько, чтобы оправдать снижение процентных ставок.

Рост активности в сфере слияний и поглощений оказывает поддержку акциям. Energy Transfer LP согласилась приобрести WTG Midstream в рамках сделки стоимостью 3,25 миллиарда долларов. Кроме того, T-Mobile US согласилась приобрести беспроводные подразделения US Cellular Corp и некоторые ее активы в области спектра примерно за 2,4 миллиарда долларов.

Рынки ожидают, что в пятницу будет опубликован базовый индекс инфляции за апрель, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, чтобы узнать, начнет ли ФРС снижать процентные ставки и когда. Ожидается, что базовый индекс инфляции за апрель останется неизменным по сравнению с мартом и составит +2,8% в годовом исчислении.

В целом позитивные результаты по прибыли за 1 квартал благоприятствуют росту акций. Ожидается, что прибыль за 1 квартал вырастет на +7,1% в годовом исчислении, что значительно выше прогноза на уровне +3,8%, сделанного до начала сезона. Согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence, около 81% отчитывающихся компаний из списка S&P 500 превзошли прогнозы по прибыли за 1 квартал.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США за май неожиданно вырос на +4,5 до 102,0, превысив ожидания снижения до 96,0.

Майский отчет ФРС Далласа о перспективах производства в США неожиданно упал на 4,9 пункта до -19,4 пункта, что оказалось слабее ожиданий повышения до -12,1 пункта.

Индекс цен на жилье S&P CoreLogic composite-20 в США за март вырос на +7,38% г/г, превысив ожидания в +7,30% г/г и продемонстрировав самый большой рост за 17 месяцев.

Рынки недооценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. до 0% на заседании FOMC 11-12 июня и на 10% на следующем заседании 30-31 июля.

Зарубежные фондовые рынки сегодня снижаются. Индекс Euro Stoxx 50 снизился с недельного максимума на 0,76%. Китайский Shanghai Composite закрылся снижением на 0,46%. Японский фондовый индекс Nikkei закрылся снижением на 0,11%.

Процентные ставки

Июньские 10-летние гособлигации (ZNM24) сегодня снизились на -2 пункта. Доходность 10-летних гособлигаций выросла на +2,0 б.п. до 4,485%. Гособлигации прекратили рост на ранних этапах и после этого снизились.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод