Акции получают поддержку от экономической уверенности после сильного отчета по ВВП США.

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) во вторник вырос на +0.46%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) вырос на +0.16%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.50%. Фьючерсы на мартовский E-mini S&P (ESH26) выросли на +0.42%, а мартовские фьючерсы на E-mini Nasdaq (NQH26) выросли на +0.49%.

Фондовые индексы закрылись на более высоком уровне во вторник на фоне укрепившейся уверенности в экономических основах США после сильного отчета по ВВП США за III квартал на уровне +4.3%, хотя большинство других экономических отчетов оказались слабее ожиданий. Тем не менее, акции оказались под давлением, поскольку вероятность снижения процентной ставки ФРС на следующем заседании 27-28 января снизилась до 13% с 20%. Также доходность 10-летних облигаций немного выросла.

В III квартале реальный ВВП США вырос на +4.3% (квартал к кварталу, в годовом исчислении), что лучше ожиданий на уровне +3.3% и показателя II квартала +2.5%. Индекс цен на ВВП за III квартал вырос на +3.8% (квартал к кварталу, в годовом исчислении), что значительно выше ожиданий на уровне +2.7% и по сравнению с +2.1% во II квартале. Индекс базового PCE за III квартал вырос на +2.9% (квартал к кварталу, в годовом исчислении), что соответствует ожиданиям, но выше уровня II квартала +2.6%.

Индекс потребительской уверенности в США от Conference Board за декабрь упал на -3.8 пункта до 89.1 с пересмотренного уровня ноября 92.9 (предварительный 88.7), что хуже ожиданий, которые составляли 91.0.

Индекс нерегулируемого производства ФРБ Филадельфии за декабрь снизился на -0.5 пункта до -16.8 с -16.3 в ноябре, что оказалось хуже ожиданий повышения до -15.0. Заказы на товары длительного пользования в октябре упали на -2.2% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось хуже ожиданий на уровне -1.5%. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта в октябре выросли на +0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, что немного хуже рыночных ожиданий на уровне +0.3%. Заказы на основные средства (без учета транспорта и обороны), являющиеся индикатором капитальных вложений, в октябре выросли на +0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, что немного лучше рыночных ожиданий на уровне +0.3%.

Промышленное производство в США в ноябре упало на -0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось немного хуже рыночных ожиданий на уровне +0.1%. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре упало на -0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, что также оказалось хуже рыночных ожиданий на уровне +0.1%.

Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за декабрь вырос на +8 пунктов до -7 с -15 в ноябре и оказался лучше рыночных ожиданий на уровне -10.

Сезонные факторы оказывают поддержку акциям. Согласно данным Citadel Securities, с 1928 года индекс S&P 500 вырастал 75% времени в последние две недели декабря, в среднем поднимаясь на 1.3%.

Рынки учитывают 13% вероятность того, что FOMC снизит целевой диапазон ставок по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 27-28 января.

Зарубежные фондовые рынки немного выросли во вторник. Euro Stoxx 50 закрылся с ростом на +0.10%. Шанхайский композит в Китае закрылся с ростом на +0.07% на пятый подряд день. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с ростом на +0.02%.

Процентные ставки

Мартовские 10-летние T-notes (ZNH6) во вторник упали на -1.5 тика. Доходность 10-летних T-notes выросла на +0.2 базисных пункта до 4.165%. Цены на T-notes упали на фоне сильного отчета по ВВП США за III квартал на уровне +4.3%, хотя большинство других экономических отчетов, опубликованных во вторник, в целом оказались немного слабее ожиданий.

Цены на T-notes также были под давлением из-за избытка предложения. Министерство финансов во вторник разместило $70 миллиардов 5-летних T-notes и $28 миллиардов 2-летних облигаций с плавающей ставкой. Министерство финансов разместит $44 миллиарда 7-летних T-notes в среду.

Доходности государственных облигаций Европы закрылись ниже. Доходность 10-летних немецких бундов во вторник снизилась с 9-месячного максимума понедельника и завершила день на уровне -3.6 базисных пункта на уровне 2.862%. Доходность 10-летних британских gilt снизилась на -2.7 базисных пункта до 4.509%.

Свопы учитывают 0% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 5 февраля.

Движение акций в США

Все акции Magnificent Seven закрылись в плюсе во вторник, кроме Tesla. Nvidia (NVDA) подскочила более чем на +3%. Alphabet (GOOGL) и Amazon.com (AMZN) закрылись с ростом более чем на +1%.

Акции полуп Conductors закрылись смешанно. Marvel Technology (MRVL) и Nvidia (NVDA) выросли более чем на +3%, в то время как Globalfoundries (GFS) оказалась самой слабой акцией в секторе, потеряв -1.7%.

Акции, связанные с криптовалютами, торговались ниже, при этом Bitcoin (^BTCUSD) упал примерно на -0.8%. Riot Platforms (RIOT) упала более чем на -5%, а Strategy (MSTR) потеряла почти -4%. Coinbase Global (COIN) и Mara Holdings (MARA) упали более чем на -2%.

Горнодобывающие компании получили поддержку, так как золото, серебро и медь все установили новые рекорды во вторник. Freeport-McMoRan (FCX) закрылась с ростом на +2.5%, а Newmont Mining (NEM) выросла на +0.35%.

Sable Offshore Corp (SOC) подскочила на +36% после новостей о том, что Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов Министерства транспорта США одобрило план перезапуска трубопровода Las Flores компании.

Zim Integrated Shipping Services (ZIM) выросла более чем на +5% после новостей о заинтересованности в покупке от нескольких потенциальных инвесторов.

Отчеты о прибылях (24/12/2025)

Нет.

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод