Акции получают поддержку от акций Chip, но доходность T-Note Растет
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) во вторник закрылся ростом на +0,02%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) закрылся снижением на -0,55%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся ростом на +0,32%.
Фондовые индексы США во вторник выросли разнонаправленно, индекс Dow Jones Industrials достиг 3-недельного минимума. Скачок цен на чипы Nvidia led на +6% оказал поддержку рынку в целом. Кроме того, неожиданный рост потребительского доверия в США в мае оказал поддержку экономике и фондовым рынкам США.
Однако скачок доходности 10-летних ГКО во вторник до 3-недельного максимума оказал давление на рынок в целом. Доходность гособлигаций выросла после того, как президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что экономика США остается "удивительно устойчивой", и ФРС следует следить за тем, замедляется ли инфляция настолько, чтобы оправдать снижение процентных ставок. Доходность казначейских облигаций подскочила до максимумов во вторник днем на фоне слабого спроса на 2-летние и 5-летние аукционы казначейских облигаций.
Рост активности по слияниям и поглощениям оказывает поддержку акциям. Energy Transfer LP во вторник договорилась о покупке WTG Midstream в рамках сделки стоимостью 3,25 миллиарда долларов. Кроме того, T-Mobile US согласилась приобрести беспроводные подразделения US Cellular Corp и некоторые ее активы в области спектра примерно за 2,4 миллиарда долларов. Кроме того, Hess Corp сообщила, что акционеры одобрили поглощение компании Chevron за 53 миллиарда долларов.
Рынки ожидают публикации в пятницу базового показателя инфляции PCE за апрель, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, чтобы узнать, когда ФРС может начать снижать процентные ставки. Ожидается, что базовый индекс-дефлятор PCE в апреле останется неизменным по сравнению с мартом и составит +2,8% г/г.
В целом положительные результаты по прибыли за 1 квартал оказывают поддержку акциям. Ожидается, что прибыль в первом квартале вырастет на +7,1% в годовом исчислении, что значительно выше прогноза на уровне +3,8%. Согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence, около 81% компаний, входящих в S&P 500, превысили прогноз прибыли в первом квартале.
Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май неожиданно вырос на +4,5 до 102,0, превысив ожидания снижения до 96,0.
Майский отчет ФРС Далласа о перспективах производства в США неожиданно упал на 4,9 пункта до -19,4 пункта, что оказалось слабее ожиданий повышения до -12,1 пункта.
Индекс цен на жилье S&P CoreLogic composite-20 в США за март вырос на +7,38% г/г, превысив ожидания в +7,30% г/г и продемонстрировав самый большой рост за 17 месяцев.
Рынки недооценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. до 0% на заседании FOMC 11-12 июня и на 10% на следующем заседании 30-31 июля.
Во вторник зарубежные фондовые рынки снизились. Euro Stoxx 50 отступил от недельного максимума и закрылся на отметке -0,57
Источник nasdaq.com, автоматический перевод