Акции поддерживаются на фоне роста производителей чипов и компаний в сфере ИИ-инфраструктуры.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.18%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.01%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.25%. Фьючерсы на декабрьский E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.16%, а фьючерсы на декабрьский E-mini Nasdaq (NQZ25) увеличились на +0.23%.
Фондовые индексы отыграли утренние потери и движутся вверх, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых рекордов благодаря укреплению акций полупроводников и ИИ-инфраструктуры. Рост акций ограничен из-за повышения доходности облигаций, так как жесткая риторика ФРС подтолкнула доходность 10-летних T-note до двухнедельного максимума в 4.145%.
Присоединяйтесь к 200К+ подписчикам: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.
Фондовые индексы держатся близко к рекордным максимумам, так как они консолидируют рост прошлой недели, который подтолкнул S&P 500, Dow Jones Industrials и Nasdaq 100 к новым рекордам. Акции росли на прошлой неделе на фоне мнения о том, что ослабленный рынок труда США с сдержанной инфляцией позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок. Цена золота сегодня выросла более чем на +1% до нового исторического максимума, так как мягкая политика мировых центральных банков, геополитические риски и торговые напряженности увеличили спрос на металл как на средство сохранения ценности и безопасный актив.
Сегодняшние незначительные экономические данные из США поддержали акции после того, как индекс национальной активности ФРС Чикаго за август вырос на +0.16 до пятимесячного максимума -0.12, что оказалось сильнее ожиданий -0.15.
Комментарии ФРС сегодня были жесткими и негативными для акций. Президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что видит ограниченное пространство для дополнительных снижений процентных ставок ФРС на фоне высокой инфляции и считает, что ставки сейчас "находятся между умеренно ограничительными и нейтральными". Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик также выразил мнение, что "мало причин" для дальнейшего снижения процентных ставок, так как он обеспокоен высокой инфляцией и не ожидает, что инфляция вернется к 2% до 2028 года.
Цена Bitcoin (^BTCUSD) сегодня упала более чем на -2% до полуторанедельного минимума, под давлением ликвидации длинных позиций. Согласно данным Coinglass, более 407,000 трейдеров ликвидировали позиции за последние двадцать четыре часа.
Растущие ожидания корпоративной прибыли создают бычий фон для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы для своих результатов за третий квартал, которые ожидаются выше ожиданий аналитиков, что является наивысшим показателем за год. Также ожидается, что компании S&P покажут рост прибыли на +6.9% в третьем квартале, что выше +6.7% на конец мая.
На этой неделе рынки будут сосредоточены на любых новых новостях о торговле или тарифах. Во вторник ожидается, что индекс производственной активности PMI S&P за сентябрь упадет на -1.1 до 51.9. Также председатель ФРС Пауэлл выступит с речью о экономическом прогнозе на мероприятии в Торговой палате Большого Провиденса. В среду ожидается, что продажи новых домов за август сократятся на -0.3% м/м до 650,000. В четверг ожидается, что число первоначальных заявок на пособие по безработице вырастет на +3,000 до 234,000. Также ожидается, что заказы на основные капитальные товары (без учета обороны и самолетов) за август сократятся на -0.1% м/м. Кроме того, ожидается, что ВВП за второй квартал останется без изменений на уровне +3.3% (к/к в годовом исчислении). Наконец, ожидается, что продажи существующих домов за август упадут на -1.4% м/м до 3.96 миллиона. В пятницу ожидается, что личные расходы за август вырастут на +0.5% м/м, а личные доходы — на +0.3% м/м. Также ожидается, что индекс цен PCE за август, предпочтительный индикатор инфляции ФРС, вырастет на +0.3% м/м и +2.7% г/г. Наконец, индекс потребительских настроений США от Университета Мичигана за сентябрь ожидается без изменений на уровне 55.4.
Рынки закладывают 91% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября.
Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал на -0.37%. Шанхайский композит в Китае закрылся с ростом на +0.22%. Никкей 225 в Японии закрылся с ростом на +0.99%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня упали на -2 тика. Доходность 10-летних T-note выросла на +0.8 базисных пункта до 4.135%. Цены на T-note сегодня отступили от раннего роста и ушли вниз на жестких комментариях президента ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалема и президента ФРС Атланты Рафаэля Бостика, которые заявили, что видят ограниченное пространство для дополнительных снижений процентных ставок ФРС. Сегодняшний рост S&P 500 до нового рекорда также ограничил спрос на безопасные T-notes. Давление со стороны предложения негативно влияет на T-notes, так как Казначейство на этой неделе проведет аукцион на $211 миллиардов T-notes и плавающих облигаций, начиная с аукциона на $69 миллиардов 2-летних T-notes во вторник.
Доходности государственных облигаций Европы сегодня ниже. Доходность 10-летних немецких бундов упала с 2.5-недельного максимума 2.762% и составляет -0.3 базисных пункта на уровне 2.745%. Доходность 10-летних британских гилтов упала с 2-недельного максимума 4.724% и составляет -1.5 базисных пункта на уровне 4.700%.
Свопы оценивают 2% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на его следующем заседании 30 октября.
Движения акций в США
Applied Materials (AMAT) вырос на более чем +3%, возглавив рост акций полупроводников и ИИ-инфраструктуры после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций до "больше рынка" с "равным весом" с целевой ценой $209. Также Advanced Micro Devices (AMD), ASML Holding NV (ASML), Western Digital (WDC), Seagate Technology Holdings Plc (STX) и Lam Research (LRCX) выросли более чем на +2%. Кроме того, KLA Corp (KLAC) и Micron Technology (MU) выросли более чем на +1%.
Teradyne (TER) вырос более чем на +8%, возглавив приросты в S&P 500 после того, как Susquehanna Financial повысила целевую цену акций до $200 с $133.
Apple (AAPL) вырос более чем на +3%, возглавив приросты в Dow Jones Industrials после того, как Wedbush повысила целевую цену акций до $310 с $270.
Tesla (TSLA) вырос более чем на +3%, возглавив приросты в Nasdaq 100 после того, как Piper Sandler повысила целевую цену акций до $500 с $400.
MBX Biosciences (MBX) вырос более чем на +105% после сообщения о том, что его канвапаратид, принимаемый раз в неделю, достиг главной цели в клиническом исследовании II фазы для лечения хронической гипопаратиреозы.
Metsera (MTSR) вырос более чем на +62% после того, как Pfizer согласилась купить компанию за около $4.9 миллиарда, или $47.50 за акцию.
Sarepta Therapeutics (SRPT) вырос более чем на +11% после того, как BMO Capital Markets повысила рейтинг акций до "опережающего" с "рыночного" с целевой ценой $50.
FactSet Research Systems (FDS) вырос более чем на +3% после того, как UBS повысила рейтинг акций до "покупать" с "нейтрального" с целевой ценой $425.
NiSource (NI) вырос более чем на +2% после того, как его индийское подразделение Nipsco согласилось предоставить электрическую службу неразглашенному "крупному инвестиционному" центру данных.
Helmerich & Payne (HP) вырос более чем на +1% после того, как Barclays повысила рейтинг акций до "больше рынка" с "равным весом" с целевой ценой $25.
Lennar (LEN) упал более чем на -4%, возглавив снижение акций строительных компаний, после того как Raymond James понизил рейтинг акций до "недостаточно хороших" с "рыночного". DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM) и Toll Brothers (TOL) упали более чем на -1%.
Акции, связанные с криптовалютами, находятся под давлением сегодня, так как цена Bitcoin упала более чем на -2% до полуторанедельного минимума. Strategy (MSTR) упала более чем на -3%. Также Coinbase Global (COIN), Bit Digital (BTBT), MARA Holdings (MARA) и Riot Platforms (RIOT) упали более чем на -2%.
Kenvue (KVUE) упала более чем на -4%, возглавив убытки в S&P 500 после того, как Washington Post сообщил, что администрация Трампа планирует связать активный ингредиент в препарате компании Tylenol с аутизмом.
Amer Sports (AS) упала более чем на -4% на фоне новостей о том, что китайские власти начали расследование после того, как шоу фейерверков в Тибете, спонсируемое дочерней компанией Arc'teryx, вызвало опасения по поводу воздействия шоу на окружающую среду.
United Airlines Holdings (UAL) упала более чем на -3% после того, как данные от Cirium, компании по аналитике авиации, показали, что запланированные авиабронирования из Европы в США этой осенью упали на -11% по сравнению с прошлым годом.
Keurig Dr Pepper (KDP) упала более чем на -2%, возглавив убытки в Nasdaq 100 после того, как BNP Paribas Exane понизил рейтинг акций до "недостаточно хороших" с "нейтрального" с целевой ценой $24.
Отчеты о прибылях (22.09.2025)
Нет.
На дату публикации Рич Асплунд не имел (как прямо, так и косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод