Акции, поддерживаемые бумом трат на ИИ
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.16%, индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.24%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.25%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.13%, а декабрьские фьючерсы на E-mini Nasdaq (NQZ25) увеличились на +0.22%.
Фондовые индексы сегодня немного выше, при этом S&P 500 и Nasdaq 10 обновили свои исторические максимумы. Акции растут сегодня благодаря сильным показателям производителей чипов и акций инфраструктуры ИИ. Advanced Micro Devices выросла более чем на +6% сегодня, добавив к понедельничному росту на +23%, что позволяет акциям полупроводников расти из-за всплеска расходов на искусственный интеллект.
Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему рассылка Barchart Brief в середине дня является обязательным чтением для тысяч каждый день.
Оптимизм, что рост в секторе ИИ и расходы на искусственный интеллект приведут к корпоративной прибыли, является основным бычьим фактором для акций. Акции также поддерживаются надеждами на то, что устойчивая экономика США и дополнительные меры по смягчению политики ФРС продолжат поддерживать экономику.
Жесткие комментарии в понедельник вечером от президента ФРБ Канзас-Сити Джеффа Шмида негативны для акций, когда он заявил: "Поскольку инфляция все еще слишком высока, денежно-кредитная политика должна противодействовать росту спроса, чтобы дать возможность для роста предложения и ослабления ценового давления в экономике".
Приостановка работы правительства США теперь вошла во вторую неделю, что негативно сказывается на рыночных настроениях и задерживает ключевые экономические отчеты. Приостановка работы правительства означает задержки в выпуске государственных отчетов, включая сегодняшние данные по международной торговле за август и месячный отчет по занятости за прошлую пятницу. Длительная приостановка также может задержать данные о инфляции, запланированные к выпуску 15 октября. Белый дом предупредил, что если приостановка будет длиться, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут отправлены в вынужденные отпуска во время приостановки, что увеличит количество обращений за пособием по безработице и поднимет уровень безработицы до 4.7%.
Текущая приостановка работы правительства США, ожидания дополнительных мер по смягчению политики ФРС и политическая неопределенность во Франции и Японии также побуждают инвесторов обращаться к активам-убежищам, таким как золото и Биткойн. Цены на золото сегодня поднялись до нового рекорда после того, как Goldman Sachs повысил свой прогноз цен на золото на 2026 год до $4,900 за унцию с $4,300, ссылаясь на приток средств в ETF и покупки центральными банками. Согласно последним данным, Народный банк Китая увеличил свои золотые запасы в сентябре в одиннадцатый подряд месяц.
В этом месяце внимание рынка будет сосредоточено на любых новых событиях, касающихся тарифов, торговли или попыток законодателей положить конец продолжающейся приостановке работы правительства США. В среду будут опубликованы протоколы заседания FOMC, состоявшегося 16-17 сентября. В четверг председатель ФРС Пауэлл произнесет приветственное слово на конференции банков ФРС. В пятницу ожидается снижение индекса потребительских настроений Университета Мичигана в октябре на -1.1 до 54.0.
Растущие ожидания корпоративной прибыли являются бычьим фоном для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за третий квартал, которые ожидаются выше ожиданий аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Однако ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2%, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за третий квартал замедлится до 5.9% с 6.4% во втором квартале.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября в 93%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос на +0.16%. Шанхайский композит в Китае не торговался и закрыт на неделю в связи с празднованием Лунного Нового года. Японский Nikkei Stock 225 поднялся до нового рекорда и закрылся с ростом на +0.01%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние облигации T-note (ZNZ5) сегодня выросли на +1 тик. Доходность 10-летних T-note снизилась на -0.6 базисных пункта до 4.146%. Декабрьские T-note восстановились после недельного минимума сегодня, а доходность 10-летних T-note упала с недельного максимума 4.175%. T-note поддерживаются продолжающейся приостановкой работы правительства США, что может добавить к потерям рабочих мест и ослабить экономику США, позволяя ФРС продолжать снижать процентные ставки.
T-note изначально снизились сегодня на жесткие комментарии президента ФРБ Канзас-Сити Шмида, который заявил, что политикам необходимо продолжать борьбу с инфляцией, которая остается упорно высокой. Также давление со стороны предложения подрывает цены T-note, поскольку казначейство проведет аукцион на сумму $119 миллиардов T-note и T-bonds на этой неделе, начиная с сегодняшнего аукциона на $58 миллиардов 3-летних T-note. Убытки в T-note ограничены, так как длительная приостановка работы правительства США может ослабить экономику, что является поддерживающим фактором для T-note.
Доходности европейских государственных облигаций сегодня растут. Доходность 10-летних немецких бундов увеличилась на +0.5 базисных пункта до 2.724%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании поднялась до недельного максимума 4.753% и увеличилась на +0.2 базисных пункта до 4.738%.
Заказы в немецком производственном секторе в августе неожиданно упали на -0.8% м/м, что хуже ожиданий роста на +1.2% м/м.
Свапы оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ 30 октября в 1%.
Движение акций США
Advanced Micro Devices (AMD) выросла более чем на +6%, добавив к понедельничному росту на +23% и возглавив рост в S&P 500 и Nasdaq 100 после того, как Jeffries повысил рейтинг акций до "покупать" с "удерживать" с целевой ценой $300, ссылаясь на сделку компании с OpenAI. Другие производители чипов и акции инфраструктуры ИИ также растут на этой новости, при этом Super Micro Computer (SMCI) увеличилась более чем на +4%, а Palantir Technologies (PLTR) выросла более чем на +2%. Также Intel (INTC), Qualcomm (QCOM), ARM Holdings Plc (ARM), GlobalFoundries (GFS) и Micron Technology (MU) выросли более чем на +1%.
Amkor Technology (AMKR) выросла более чем на +10% после того, как компания начала строительство кампуса по аутсорсингу передовой упаковки и тестирования полупроводников в Аризоне.
Dell Technologies (DELL) выросла более чем на +5% после того, как компания спрогнозировала, что скорректированная годовая прибыль на акцию вырастет на 15% и более на фоне бурного спроса на ИИ.
International Business Machines (IBM) выросла более чем на +3%, возглавив рост в индексе Доу-Джонса после того, как компания сообщила, что интегрирует семью больших языковых моделей Claude от Anthropic в свой программный портфель.
Veeva Systems (VEEV) выросла более чем на +3% после того, как TD Cowen повысил рейтинг акций до "покупать" с "удерживать" с целевой ценой $380.
Intercontinental Exchange (ICE) выросла более чем на +1% после того, как Wall Street Journal сообщил, что компания ведет переговоры о вложении $2 миллиардов в Polymarket.
Constellation Brands (STZ) выросла более чем на +2% после публикации сопоставимых чистых продаж за второй квартал в размере $2.48 миллиарда, что лучше консенсуса в $2.45 миллиарда.
Netflix (NFLX) выросла более чем на +1% после того, как Seaport Global Securities повысил рейтинг акций до "покупать" с "нейтрально" с целевой ценой $1,385.
Aehr Test Systems (AEHR) упала более чем на -26% после сообщения о снижении выручки за первый квартал на -16% до $11 миллионов с $13.1 миллиона за аналогичный квартал прошлого года.
Ford Motor (F) упала более чем на -5%, возглавив падение в S&P 50, после того как Wall Street Journal сообщил, что компания столкнется с месяцами нарушений в своем бизнесе после крупного пожара на заводе по производству алюминия в Нью-Йорке.
Акции строителей домов сегодня находятся под давлением после того, как Evercore ISI понизила рейтинг сектора с "оптимально" до "в рамках ожиданий". DR Horton (DHI), KB Home (KBH), Lennar (LEN), PulteGroup (PHM) и Toll Brothers (TOL) упали более чем на -2%.
Gitlab (GTLB) закрылся с падением более чем на -3% после того, как Mizuho Securities понизила рейтинг акции с "оптимально" до "нейтрально".
Dollar Tree (DLTR) упала более чем на -2% после того, как Jeffries понизил рейтинг акций с "удерживать" до "недостаточно" с целевой ценой $70.
Autoliv (ALV) упала более чем на -2% после того, как UBS понизил рейтинг акций с "покупать" до "нейтрально" с целевой ценой $124.
GE Healthcare Technologies (GEHC) упала более чем на -1% после того, как Citigroup Global Markets понизила рейтинг акций с "покупать" до "нейтрально".
CarMax (KMX) упала более чем на -1% после того, как Stephens понизил рейтинг акций с "весом" до "равного веса".
Отчеты о прибылях (07.10.2025)
McCormick & Co Inc/MD (MKC), Penguin Solutions Inc (PENG), TuHURA Biosciences Inc (HURA).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод