Акции под давлением на фоне опасений по поводу оценки.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -0.70%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) упал на -0.35%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -1.12%. Фьючерсы на индекс S&P E-mini с декабрьским сроком исполнения (ESZ25) упали на -0.74%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini с декабрьским сроком исполнения (NQZ25) упали на -1.16%.
Американские фондовые индексы сегодня резко снизились, при этом S&P 500 упал до минимума за 1.5 недели, а Dow Jones и Nasdaq 100 снизились до минимумов за неделю. Акции ведущей компании в области ИИ Palantir Technologies упали более чем на -6%, что стало причиной снижения акций сектора ИИ-инфраструктуры, несмотря на то, что компания сообщила о продажах в третьем квартале, превысивших ожидания. Коэффициент цена/выручка для Palantir Technologies вырос до 85, что является самым высоким показателем в S&P 500, вызывая опасения по поводу экстремальной оценки и спровоцировав долгосрочную ликвидацию акций. Слабость акций семи крупнейших технологических компаний и производителей полупроводников также оказывает давление на рынок в целом.
Узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в середине дня является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.
Опасения по поводу оценки также оказывают давление на цены акций на фоне предупреждений от нескольких банков Уолл-стрит. На финансовом саммите Гонконгского монетарного управления сегодня Morgan Stanley и Goldman Sachs заявили, что фондовые рынки могут ожидать снижения более чем на 10% в следующие 12-24 месяца, ссылаясь на осторожность по поводу цен на акции после того, как S&P 500 вырос более чем на +35% с минимумов апреля до рекорда на прошлой неделе.
Низкие доходности облигаций сегодня поддерживают акции, при этом доходность 10-летних облигаций казначейства упала на -3 базисных пункта до 4.08%.
Общие продажи автомобилей в США в октябре замедлились до 15.32 миллиона, что хуже ожиданий в 15.50 миллиона и является наименьшим показателем за 14 месяцев.
Рынки закладывают 70% вероятность еще одного снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 9-10 декабря.
Рынки ожидают устных аргументов в Верховном суде в эту среду относительно законности взаимных тарифов президента Трампа. Устные аргументы могут дать подсказки о том, как Верховный суд может вынести решение. Ожидается, что Верховный суд вынесет свое решение к концу этого года или в начале 2026 года. Нижестоящие суды уже признали взаимные тарифы господина Трампа незаконными, установив, что они основаны на неубедительном утверждении о чрезвычайных полномочиях в соответствии с Законом о международных экономических чрезвычайных полномочиях 1977 года. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, то правительству США может понадобиться вернуть взаимные и связанные с фентанилом тарифы, уже собранные, на сумму более 80 миллиардов долларов, а полномочия господина Трампа по введению тарифов могут быть ограничены хорошо обоснованными разделами законодательства США о торговле, такими как разделы 232, 301 и 201.
Сезон корпоративных отчетов за третий квартал продолжается на высокой ноте на этой неделе, 136 компаний из S&P 500 представят отчеты о доходах на этой неделе. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 80% компаний из S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Тем не менее, ожидается, что прибыли за третий квартал вырастут на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж в третьем квартале замедлится до +5.9% в годовом исчислении с +6.4% во втором квартале.
Шестая неделя временного закрытия правительства США является самой продолжительной в истории, что негативно сказывается на рыночных настроениях и экономике США. Временное закрытие правительства задерживает множество правительственных отчетов и негативно влияет на экономику США.
Зарубежные фондовые рынки сегодня снижаются. Euro Stoxx 50 упал до минимума за 2 недели и снизился на -0.41%. Шанхайский композит в Китае закрылся с падением на -0.41%. Японский индекс Nikkei 225 упал с рекордного уровня и закрылся на -1.74%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние облигации казначейства (ZNZ5) сегодня выросли на +6 тиков. Доходность 10-летних облигаций казначейства упала на -3.3 базисных пункта до 4.077%. Цены на облигации казначейства получают поддержку от сегодняшней слабости на фондовом рынке, что увеличило спрос на безопасные активы государственной задолженности.
Цены на облигации казначейства имеют основную поддержку от продолжающегося временного закрытия правительства США, которое стало самой продолжительной в истории и может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок.
Доходности европейских государственных облигаций сегодня снижаются. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на -2.7 базисных пункта до 2.640%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании упала на -2.9 базисных пункта до 4.406%.
Член Совета управляющих ЕЦБ Рейн сказал: "Рост в еврозоне остается медленным, но устойчивым, в то время как риски инфляции двусторонние: вверх из-за цен на товары и продукты питания, и возможных перебоев в поставках; вниз из-за более дешевой энергии, укрепления евро и снижения давления на заработную плату." Он добавил, что "в этой среде крайне важно сохранять полную гибкость в принятии решений и не привязываться к какому-либо конкретному пути процентных ставок."
Свапы закладывают 7% вероятность снижения ставки на -25 базисных пункта на следующем заседании ЕЦБ 18 декабря.
Движение акций в США
Акции Magnificent Seven находятся под давлением сегодня, что оказывает влияние на рынок в целом. Tesla (TSLA) и Nvidia (NVDA) упали более чем на -2%, а Alphabet (GOOG) упала более чем на -1%. Также Amazon.com (AMZN) упала на -0.68%, Microsoft (MSFT) упала на -0.44%, Apple (AAPL) упала на -0.35%, а Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) упала на -0.13%.
Акции полупроводников сегодня падают, что добавляет негативных факторов на более широкий рынок. Intel (INTC), Micron Technology (MU) и ON Semiconductor (ON) упали более чем на -3%. Также GlobalFoundries (GFS), Microchip Technology (MCHP) и NXP Semiconductors NV (NXPI) упали более чем на -2%. В дополнение к этому, ARM Holdings Plc (ARM), Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices (ADI) и Qualcomm (QCOM) упали более чем на -1%.
Акции криптовалют также падают сегодня, Bitcoin (^BTCUSD) упал более чем на -2% до минимума за 4.25 месяца. Coinbase Global (COIN), Galaxy Digital (GLXY), Mara Holdings (MARA), Strategy (MSTR) и Riot Platforms (RIOT) упали более чем на -1%.
Sarepta Therapeutics (SRPT) упала более чем на -30% после того, как сообщила, что исследование ее Amondys 45 и Vyondys 53 на пациентах с мышечной дистрофией Дюшенна не достигло первичной цели.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) упала более чем на -13%, возглавив падение в S&P 500 после того, как сообщила о выручке за третий квартал в размере 2.94 миллиарда долларов, что ниже консенсуса в 3.02 миллиарда долларов.
Zoetis (ZTS) упала более чем на -12% после снижения своего прогноза по выручке за весь год до 9.40 миллиардов - 9.48 миллиардов долларов с предыдущего прогноза 9.45 миллиардов - 9.60 миллиардов долларов, что ниже консенсуса в 9.51 миллиарда долларов.
Marathon Petroleum (MPC) упала более чем на -8% после сообщения о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере 3.01 доллара, что хуже консенсуса в 3.15 доллара.
Palantir Technologies (PLTR) упала более чем на -6%, возглавив падение в Nasdaq 100, несмотря на отчет о выручке за третий квартал, который превысил ожидания, поскольку коэффициент цена/выручка акций вырос до 85 — самого высокого в S&P 500 — вызывая опасения по поводу экстремальной оценки и создавая давление на ликвидацию акций.
Uber Technologies (UBER) упала более чем на -6% после прогнозирования скорректированного EBITDA за четвертый квартал в размере 2.41 миллиарда - 2.51 миллиарда долларов, среднее значение ниже консенсуса в 2.49 миллиарда долларов.
Eaton Crop (ETN) упала более чем на -6% после сообщения о выручке за третий квартал в размере 6.99 миллиарда долларов, что хуже консенсуса в 7.08 миллиарда долларов, и прогнозирования органического роста выручки за весь год на уровне +8.5% - +9.5%, среднее значение ниже консенсуса в +9.22%.
Waters Corp (WAT) выросла более чем на +8%, возглавив списки роста в S&P 500 после сообщения о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере 3.40 доллара, что лучше консенсуса в 3.21 доллара, и повышения своего прогноза по скорректированной прибыли на акцию за весь год до 13.05 - 13.15 долларов с предыдущего прогноза 12.95 - 13.05 долларов.
Henry Schein (HSIC) вырос на более чем +7% после сообщения о выручке за третий квартал в размере 3.34 миллиарда долларов, что выше консенсуса в 3.28 миллиарда долларов.
Sanmina (SANM) выросла более чем на +13% после сообщения о выручке за четвертый квартал в размере 2.10 миллиарда долларов, что лучше консенсуса в 2.06 миллиарда долларов.
Fabrinet (FN) выросла более чем на +7% после сообщения о выручке за первый квартал в размере 978.1 миллиона долларов, что выше консенсуса в 933.6 миллиона долларов.
Whitestone REIT (WSR) выросла более чем на +6% после сообщений о том, что MCB Real Estate вновь делает попытки приобрести компанию и может сделать предложение в размере 15.20 долларов за акцию уже сегодня.
Yum! Brands (YUM) выросла более чем на +5% после сообщения о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере 1.58 доллара, что выше консенсуса в 1.48 доллара.
Global Payments (GPN) выросла более чем на +5% после сообщения о скорректированной выручке за третий квартал в размере 2.43 миллиарда долларов, что лучше консенсуса в 2.42 миллиарда долларов.
Marriott International (MAR) выросла более чем на +2%, возглавив списки роста в Nasdaq 100 после сообщения о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере 2.47 доллара, что сильнее консенсуса в 2.39 доллара.
Отчеты о доходах (04.11.2025)
Expeditors International (EXPD), Marathon Petroleum Corp (MPC), Pfizer Inc (PFE), Zoetis Inc (ZTS), Shopify Inc (SHOP), Uber Technologies Inc (UBER), Ball Corp (BALL), Thomson Reuters Corp (TRI), Apollo Global Management Inc (APO), Exelon Corp (EXC), Archer-Daniels-Midland Co (ADM), Martin Marietta Materials Inc (MLM), Eaton Corp PLC (ETN), Leidos Holdings Inc (LDOS), Waters Corp (WAT), Stanley Black & Decker Inc (SWK), Global Payments Inc (GPN), Gartner Inc (IT), CDW Corp/DE (CDW), Henry Schein Inc (HSIC), Broadridge Financial Solutions (BR), Molson Coors Beverage Co (TAP), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), Marriott International Inc/MD (MAR), Yum! Brands Inc (YUM), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Mosaic Co/The (MOS), American International Group I (AIG), Arista Networks Inc (ANET), Corteva Inc (CTVA), Match Group Inc (MTCH), International Flavors & Fragra (IFF), Live Nation Entertainment Inc (LYV), Assurant Inc (AIZ), AES Corp/The (AES), Eversource Energy (ES), Super Micro Computer Inc (SMCI), Jack Henry & Associates Inc (JKHY), Aflac Inc (AFL), Amgen Inc (AMGN), Axon Enterprise Inc (AXON), Skyworks Solutions Inc (SWKS).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиции в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод