Акции падают на фоне опасений по поводу ИИ и геополитических рисков
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в четверг закрылся с понижением на -0.28%, индекс Доу Джонса ($DOWI) (DIA) закрылся с понижением на -0.54%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с понижением на -0.41%. Фьючерсы на индекс S&P E-mini за март (ESH26) упали на -0.25%, а фьючерсы на индекс Nasdaq E-mini за март (NQH26) упали на -0.40%.
Фондовые индексы завершили день в негативной зоне в четверг, в основном из-за падения акций производителей чипов и компаний, работающих в области ИИ-инфраструктуры, на фоне renewed caution по поводу перспектив искусственного интеллекта. Остаются опасения, что ИИ может нарушить работу целых секторов экономики и что огромные инвестиции в эту технологию могут не оправдаться. Акции также испытывают негативное влияние от среды, когда в протоколах заседания FOMC 27-28 января было сказано, что "несколько" членов совета предложили, что ФРС может потребоваться повысить процентные ставки, если инфляция останется выше своей цели.
Геополитические риски также негативно сказались на акциях в четверг. Нефть WTI (CLH26) подорожала более чем на +1% до 6.5-месячного максимума после комментариев главы ядерного агентства ООН, который заявил, что наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке означает, что у Ирана есть риск упустить возможность достичь дипломатического соглашения по своим ядерным действиям. Также президент Трамп в четверг заявил, что "настанут действительно плохие вещи", если не будет соглашения с Ираном.
Экономические новости из США в четверг были смешанными для акций. С одной стороны, число новых заявок на пособие по безработице снизилось до 5-недельного минимума, а февральский опрос о деловом климате в Филадельфии неожиданно вырос до 5-месячного максимума. С другой стороны, декабрьский торговый дефицит расширился больше, чем ожидалось, до 5-месячного максимума, а число незавершенных сделок по продаже домов в январе неожиданно снизилось.
Жесткие комментарии в четверг от члена ФРС Стивена Миранда оказали негативное влияние на акции, так как он заявил, что теперь видит "менее благоприятный" курс процентных ставок, учитывая, что занятость в США оказалась лучше, чем ожидалось, а инфляция в сфере товаров была более упрямой.
Количество первоначальных заявок на пособие по безработице в США снизилось на -23,000 до 5-недельного минимума в 206,000, что указывает на более сильный рынок труда, чем ожидалось на уровне 225,000.
Февральский опрос о деловом климате в Филадельфии неожиданно вырос на +3.7 до 5-месячного максимума 16.3, что лучше ожиданий снижения до 7.5.
Декабрьский торговый дефицит в США составил -70.3 миллиарда долларов, что шире ожиданий в -55.5 миллиарда долларов и является самым большим дефицитом за 5 месяцев.
Количество незавершенных сделок по продаже домов в США в январе неожиданно снизилось на -0.8% м/м, что хуже ожиданий роста на +2.0% м/м.
Внимание рынка сосредоточено на корпоративной отчетности и экономических новостях. В пятницу ожидается, что ВВП за IV квартал вырастет на +3.0% (к/к, годовых), а базовый ценовой индекс за IV квартал вырастет на +2.6%. Также ожидается, что личные расходы за декабрь вырастут на +0.4% м/м, а личные доходы за декабрь увеличатся на +0.3% м/м. Кроме того, ожидается, что базовый индекс PCE (предпочитаемый показатель инфляции ФРС) за декабрь вырастет на +0.3% м/м и на +2.9% г/г. Ожидается, что индекс PMI производственного сектора S&P за февраль снизится на -0.1 до 52.3, и будут опубликованы данные о новых продажах жилья за декабрь. Наконец, индекс потребительских настроений Университета Мичигана за февраль ожидается с небольшим пересмотром вниз до 57.2 с 57.3.
Сезон отчетности за IV квартал близится к завершению, более чем три четверти компаний S&P 500 уже представили свои результаты. Прибыль оказалась положительным фактором для акций, так как 74% из 418 компаний S&P 500, которые уже отчитались, превысили ожидания. Согласно данным Bloomberg Intelligence, рост прибыли S&P ожидается на уровне +8.4% за IV квартал, что станет десятым подряд кварталом годового роста. Исключая акции Magnificent Seven крупных технологических компаний, прибыль за IV квартал ожидается с ростом на +4.6%.
Рынки учитывают 6%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании по монетарной политике 17-18 марта.
Зарубежные фондовые рынки в четверг завершили день смешанно. Euro Stoxx 50 закрылся с понижением на -0.72%. Шанхайский композит в Китае закрылся на неделю в связи с празднованием Лунного Нового года. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на +0.57%.
Процентные ставки
Десятилетние облигации T-notes за март (ZNH6) в четверг закрылись с повышением на +0.5 тика. Уровень доходности десятилетних T-notes упал на -1.2 базисных пункта до 4.071%. T-notes восстановились после ранних потерь в четверг и закрылись немного выше, так как повышенные геополитические риски с Ираном снизили акции и увеличили спрос на безопасные активы, такие как государственные долги.
T-notes изначально снизились в четверг после того, как лучше, чем ожидалось, экономические новости из США показали, что число новых заявок на пособие по безработице снизилось до 5-недельного минимума, а февральский опрос о деловом климате в Филадельфии неожиданно вырос до 5-месячного максимума. T-notes также испытывают негативное влияние после жестких протоколов заседания FOMC 27-28 января, где "несколько" членов совета предложили, что ФРС может потребоваться повысить процентные ставки, если инфляция останется выше их цели. Кроме того, рост цен на WTI нефть более чем на +1% до 6.5-месячного максимума повысил ожидания инфляции, что является медвежьим фактором для T-notes.
Доходности государственных облигаций Европы в четверг были смешанными. Доходность десятилетних немецких бундов выросла на +0.4 базисных пункта до 2.743%. Доходность десятилетних британских гильтов упала на -0.6 базисных пункта до 4.368%.
Индекс потребительской уверенности в еврозоне за февраль вырос на +0.2 до -12.2, что хуже ожиданий в -12.0.
Свапы учитывают 2%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по монетарной политике 19 марта.
Движения акций в США
Акции производителей чипов и компаний, работающих в области ИИ-инфраструктуры, находились под давлением в четверг, тянув за собой рынок вниз. Western Digital (WDC) закрылся с понижением более чем на -4%, а Seagate Technology Holdings (STX) закрылся с понижением более чем на -3%. Также Microchip Technology (MCHP), NXP Semiconductors NV (NXPI), Intel (INTC) и Texas Instruments (TXN) закрылись с понижением более чем на -2%. Кроме того, Qualcomm (QCOM), Lam Research (LRCX), Micron Technology (MU) и ASML Holding NV (ASML) закрылись с понижением более чем на -1%.
Avis Budget Group (CAR) закрылся с понижением более чем на -22% после прогнозирования скорректированного Ebitda за полный год в размере от 800 миллионов до 1.00 миллиарда долларов, что ниже консенсуса в 1.07 миллиарда долларов.
EPAM Systems (EPAM) закрылся с понижением более чем на -17%, возглавив список аутсайдеров в S&P 500 после прогноза роста выручки за полный год на органической основе на уровне от 3% до 6%, что ниже консенсуса в 6.3%.
Pool Corp (POOL) закрылся с понижением более чем на -14% после отчета о скорректированном RPS за IV квартал в размере 84 цента, что ниже консенсуса в 98 центов, и прогнозирования EPS за полный год в размере от 10.85 до 11.15 долларов, что ниже консенсуса в 11.61 долларов.
Wayfair (W) закрылся с понижением более чем на -12% после отчета о количестве активных клиентов за IV квартал в размере 21 миллиона, что ниже консенсуса в 21.4 миллиона.
Carvana (CVNA) закрылся с понижением более чем на -7% после отчета о скорректированном Ebitda за IV квартал в размере 511 миллионов долларов, что ниже консенсуса в 535.7 миллиона долларов.
Booking Holdings (BKNG) закрылся с понижением более чем на -6%, возглавив список аутсайдеров в Nasdaq 100 после отчета о скорректированной EPS за IV квартал в размере 48.80 долларов, что ниже консенсуса в 48.86 долларов.
Molson Coors Beverage (TAP) закрылся с понижением более чем на -4% после отчета о чистых продажах за IV квартал в размере 2.66 миллиарда долларов, что ниже консенсуса в 2.70 миллиарда долларов.
Omnicom Group (OMC) закрылся с повышением более чем на +15%, возглавив список победителей в S&P 50 после отчета о выручке за IV квартал в размере 5.50 миллиарда долларов, значительно превышающей консенсус в 4.52 миллиарда долларов.
Deere & Co (DE) закрылся с повышением более чем на +11% после повышения прогноза чистой прибыли за полный год до 4.5 миллиарда - 5.0 миллиарда долларов с предыдущего прогноза в 4.00 - 4.75 миллиарда долларов.
Etsy (ETSY) закрылся с повышением более чем на +9% после продажи своего бизнеса Depop компании eBay за примерно 1.2 миллиарда долларов.
Occidental Petroleum (OXY) закрылся с повышением более чем на +9% после отчета о чистых продажах за IV квартал в размере 5.11 миллиарда долларов, что лучше консенсуса в 5.01 миллиарда долларов.
Insmed (INSM) закрылся с повышением более чем на +6%, возглавив список победителей в Nasdaq 100 после отчета о чистой выручке от продуктов за IV квартал в размере 263.8 миллиона долларов, что выше консенсуса в 262.5 миллиона долларов.
Quanta Services (PWR) закрылся с повышением более чем на +6% после отчета о выручке за IV квартал в размере 7.84 миллиарда долларов, что лучше консенсуса в 7.40 миллиарда долларов, и прогнозирования выручки за полный год в размере от 33.25 до 33.75 миллиарда долларов, что значительно выше консенсуса в 31.32 миллиарда долларов.
CF Industries Holdings (CF) закрылся с повышением более чем на +3% после отчета о чистых продажах за IV квартал в размере 1.87 миллиарда долларов, что выше консенсуса в 1.76 миллиарда долларов.
Отчеты о прибыли (20.02.2026)
Anglogold Ashanti Plc (AU), Esab Corp (ESAB), Lamar Advertising Co (LAMR), PPL Corp (PPL), Western Union Co/The (WU).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод