АФК "Система" 27 февраля проведет сбор заявок на облигации с доходностью до 27,45% годовых

АФК "Система" планирует 27 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002P-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 4 марта 2025 года.

Планируемый объем размещения - не менее 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг 3 года, предусмотрена оферта через 1 год и 1 месяц. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 31 день.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 24,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 27,45% годовых.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ,  МТС-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.