ACWX против VT: Сравнение двух лучших глобальных ETF
Ключевые моменты
ACWX взимает более высокий коэффициент расходов, но предлагает более высокую дивидендную доходность, чем VT.
VT превосходит ACWX по пятигодичному росту, но ACWX лидирует за последний год.
ACWX содержит только акции неамериканских компаний, в то время как VT сочетает американские и международные акции.
Оба фонда, Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (NASDAQ:ACWX), стремятся предоставить широкий международный доступ к акциям, но делают это по-разному. Это сравнение разбирает затраты, доходы, риски и состав портфеля, чтобы помочь инвесторам решить, какой подход лучше соответствует их потребностям.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
iShares
Коэффициент расходов
0,06%
0,32%
Годовая доходность (по состоянию на 24 января 2026 года)
19,76%
34,2%
Дивидендная доходность
1,77%
2,7%
Бета
0,92
0,74
AUM
$62,50 миллиарда
$8,53 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятигодичных недельных доходностей. Годовая доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
ACWX имеет более высокие сборы, чем VT, что делает VT более доступным для долгосрочных держателей. Однако дивидендная доходность ACWX в 2,7% превышает 1,8% у VT, поэтому инвесторы, ищущие более высокий доход, могут считать ACWX более привлекательным в плане выплат.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-26,38%
-30,06%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,527
$1,267
Что внутри
Запущенный почти 18 лет назад, ACWX отслеживает акции крупной и средней капитализации неамериканских компаний, удерживая 1,796 компаний на развитых и развивающихся рынках, с уклоном в сторону финансовых услуг, промышленности и технологий. Наибольшие позиции занимают Taiwan Semiconductor Manufacturing (2330.TW), Tencent Holdings Ltd (0700.HK) и ASML Holding N.V. (AMS:ASML).
VT, напротив, сочетает как американские, так и международные акции, охватывая 10,036 позиций, и имеет аналогичную секторную смесь. Ключевые компании включают Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), с большей зависимостью от американских компаний.
Что это значит для инвесторов
Созданный всего через два месяца после ACWX, VT существенно превзошел ACWX в долгосрочной перспективе, при этом фонд Vanguard принес почти на 150% больше с 2008 года. Наличие почти в 10 раз большего количества активов, чем у ACWX, помогает, и хотя у VT меньшая дивидендная доходность, частота выплат у него квартальная, по сравнению с полугодовой частотой ACWX, что может быть более привлекательно для инвесторов, предпочитающих более частые выплаты.
Это не означает, что у ACWX нет своих преимуществ. Фонд iShares имеет более высокую годовую доходность и настоящий широкий международный фокус в своих 10 крупнейших акциях, компании которых охватывают от Азии до Европы. В фонде Vanguard 10 крупнейших акций состоит из девяти американских акций и одной международной акции, которая является 10-й по величине позицией.
Что касается обоих ETF, инвесторы должны учитывать, что международные акции в их портфелях могут двигаться совершенно иначе, чем американские акции, и проявлять волатильность, к которой американские инвесторы могут не быть привыкшими. Эти иностранные акции могут двигаться более тесно в соответствии с экономическими и политическими структурами и событиями соответствующей страны, что может добавить больше волатильности обоим ETF по сравнению с отечественными фондами.
Американским инвесторам может быть полезно следить за соответствующими событиями в соответствующей иностранной стране или на континенте, чтобы лучше понять международные акции, связанные с каждым ETF.
Глоссарий
ETF (фонд, торгуемый на бирже): Совместная инвестиция, которая торгуется на бирже, как акции, отслеживая индекс.
Коэффициент расходов: Годовые операционные расходы фонда, выраженные в процентах от средних активов фонда.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, деленные на их текущую рыночную цену.
Общая доходность: Общая прибыль от инвестиций, включая изменения цен плюс дивиденды, при условии, что все выплаты реинвестируются.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с эталонным индексом, часто S&P 500.
AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость всех активов, управляемых в фонде или фирме.
Максимальная просадка: Наибольшее снижение стоимости от пика до дна за указанный период.
Акции крупной капитализации: Акции компаний с относительно крупными рыночными капитализациями, как правило, устоявшихся, зрелых бизнесов.
Акции средней капитализации: Акции компаний среднего размера, как правило, между небольшими стартапами и крупными, зрелыми корпорациями.
Развитые рынки: Страны с зрелыми, развитыми экономиками и хорошо установленными финансовыми рынками.
Развивающиеся рынки: Страны с развивающимися экономиками и финансовыми рынками, которые растут, но менее зрелые.
Хеджирование валютных рисков: Стратегия, используемая фондами для уменьшения влияния колебаний валютных курсов на доходность.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда дает совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 949%* — это значительно больше, чем 195% по S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 24 января 2026 года.
Адé Хеннис имеет позиции в Apple и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод