3 ETF с дивидендами для покупки в июле, даже если S&P 500 упадет

Ключевые моменты

Global X MLP ETF – это ETF с доходностью 7,5%, который имеет небольшую корреляцию с более широким рынком.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF – отличный выбор для инвесторов, ищущих пассивный доход с высокой доходностью и низкими расходами.

JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF генерирует пассивный доход от акций роста, используя опционы.

S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) продолжает уверенно расти по мере приближения конца июля. Индекс не только достиг исторического максимума, но и вырос более чем на 27% по сравнению с минимумом в апреле.

"V-образное" восстановление может заставить некоторых инвесторов колебаться и не спешить нажимать кнопку покупки, даже по топовым акциям. Людям, находящимся в такой ситуации, стоит рассмотреть диверсифицированные биржевые фонды (ETF), которые сосредоточены на генерации пассивного дохода. Таким образом, доход не будет зависеть исключительно от роста цен на акции.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Трое участников Motley Fool считают, что Global X MLP ETF (NYSEMKT: MLPA), Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) и JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ) выделяются как лучшие ETF для покупки сейчас.

Инвестируйте в энергетическую инфраструктуру Америки с этим высокодоходным ETF

Ли Самаха (Global X MLP ETF): Этот ETF в основном инвестирует в промежуточные мастер-ограниченные партнерства (MLP), которые владеют газопроводами и активами для хранения природного газа. MLP торгуются публично, но для налоговых целей рассматриваются как ограниченные партнерства, что дает им преимущества при распределении доходов среди инвесторов. Таким образом, этот ETF, который в настоящее время владеет 20 инвестициями в инфраструктуру, предлагает инвесторам значительные распределения – его текущая доходность по распределениям за последние 12 месяцев составляет 7,5%.

Более того, как показывает график ниже, его производительность, как правило, имеет небольшую корреляцию с индексом S&P 500.

Хотя это не всегда хорошо, это действительно предлагает инвесторам способ инвестировать, не увеличивая свою общую экспозицию к S&P 500. В двух словах, производительность ETF зависит от настроений относительно долгосрочной роли природного газа в экономике. Это иногда было негативным, отчасти из-за роста возобновляемой энергетики, вызывая обеспокоенность по поводу долгосрочной структурной роли газа.

Тем не менее, в последние годы стало очевидным, что природный газ, вероятно, сыграет ключевую роль в будущем энергоснабжении, поскольку его надежность и стоимость компенсируют непостоянство источников возобновляемой энергии. Более того, это источник энергии, который в изобилии доступен в США – один, который поможет обеспечить внутреннюю энергетическую обеспеченность.

Низкие управляющие сборы и высокая доходность – это всего лишь две причины любить Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Скотт Левин (Schwab U.S. Dividend Equity ETF): Один из обычных претендентов, когда речь идет о надежных ETF, которые обеспечивают сильные дивиденды, Schwab U.S. Dividend Equity ETF – отличный выбор для инвесторов, желающих укрепить свои портфели надежным источником пассивного дохода. В дополнение к его распределению, которое имеет 30-дневную доходность по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в 3,8%, ETF имеет чрезвычайно низкое соотношение общих расходов всего 0,06%.

С чистыми активами более $71 миллиарда, Schwab U.S. Dividend Equity ETF является привлекательным вариантом для инвесторов с низким уровнем риска по ряду причин. Во-первых, компании с рыночной капитализацией более $70 миллиардов составляют около 62% активов фонда — привлекательная особенность, поскольку акции крупных компаний, как правило, демонстрируют меньшую волатильность и более надежные дивиденды, чем акции малых компаний.

Например, технологический гигант Texas Instruments и нефтяная суперкомпания Chevron занимают две ведущие позиции среди 103 активов ETF. Обе компании имеют рыночные капитализации более $195 миллиардов и продемонстрировали многолетние обязательства по увеличению вознаграждения акционеров дивидендами.

Тяжелая доля Chevron в фонде не вызывает удивления. Не только Chevron является одной из крупнейших энергетических акций по рыночной капитализации, энергетический сектор составляет самую большую долю позиций в Schwab U.S. Dividend Equity ETF. На самом деле, крупные энергетические акции часто возвращают капитал акционерам через дивиденды.

S&P 500 может немного снизиться в этом месяце, но если это произойдет, стабильный пассивный доход от Schwab U.S. Dividend Equity ETF сгладит это.

Высокая доходность этого ETF – это реальность

Дэниел Фелбер (JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF): ETF был запущен в мае 2022 года. Этот год стал худшим календарным годом для Nasdaq-100 с 2008 года, и новый ETF предложил способ использовать волатильность базовых активов в этом индексе для получения дохода от опционов, дивидендов и других средств.

Основной способ, которым ETF зарабатывает доход, – это продажа покрытых колл-опционов. Колл-опционы лишают акцию потенциального роста в обмен на гарантированную прибыль.

Например, цена Nvidia (NASDAQ: NVDA) – крупнейшей доли в Nasdaq-100 и JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF – составляет $170,78 за акцию на момент написания. Колл-опцион с датой истечения 15 августа 2025 года по цене $175 за акцию на момент написания имеет среднюю цену между ценой покупки и ценой продажи в $4,10.

Кто-то, продающий этот колл-опцион, соберет $4,10 за акцию, но также должен будет продать Nvidia за $175 за акцию, если покупатель опциона решит исполнить его, что может произойти, если цена Nvidia превысит $175 за акцию. Этот ход может обернуться против продавца, если цена Nvidia вырастет, но поскольку есть гарантированная прибыль от дохода по опционам, стратегия может быть эффективной для инвесторов, готовых пожертвовать потенциальным ростом акции в обмен на доход от дивидендов. И именно такую инвестиционную цель стремится достичь JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF.

Также стоит понимать, что акции с высокой волатильностью, как правило, требуют более высоких премий по опционам. Поэтому премии по колл-опционам для акций в Nasdaq-100, как правило, будут выше, чем для акций S&P 500. Или, иначе говоря, покупатель колл-опциона на акцию роста с высоким потенциалом будет готов заплатить больше, чем он заплатил бы за колл-опцион на более стабильную компанию, такую как Coca-Cola. Высокие премии по опционам – вот почему фонд имеет впечатляющую 11,2% 30-дневную доходность по данным SEC (по состоянию на 30 июня 2025 года).

За последние три года JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF показал лишь скромный рост на 15,3%, несмотря на то, что его активы аналогичны активам, поддерживаемым акциями роста Nasdaq-100. Но если учесть доход от дивидендов, фонд вырос на 61,4% – что близко к S&P 500.

Как видно из графика, инвесторы могли бы получить еще большую прибыль, если бы просто инвестировали в Nasdaq-100 без стратегии, ориентированной на доход. Но последние три года были временем взрывного роста для лучших акций роста. Если эти акции остынут или будут торговаться в боковом тренде в течение некоторого времени, JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, вероятно, превзойдет Nasdaq-100.

ETF имеет коэффициент расходов 0,35%, что гораздо выше, чем у недорогих индексных фондов или секторальных ETF. Тем не менее, фонд предлагает услугу, которую было бы чрезвычайно трудно воспроизвести без ETF, поэтому сборы могут быть оправданы, если фонд соответствует вашим инвестиционным целям.

Фонд выделяется как отличный способ генерировать ежемесячный пассивный доход от акций роста. Однако стоит понимать, что премии по коллам не обеспечивают большой защиты от снижения, поэтому фонд может иметь такую же волатильность, как Nasdaq-100 во время резких и сильных распродаж.

Прежде чем покупать акции Global X Funds - Global X Mlp ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Global X Funds - Global X Mlp ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $636,628!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,063,471!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,041% — это значительно превышает рынок по сравнению с 183% для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком 10 лучших акций, доступным, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 28 июля 2025 года

Charles Schwab является рекламным партнером Motley Fool Money. JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Дэниел Фелбер имеет позиции в Nvidia. Ли Самаха не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Скотт Левин не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Chevron, JPMorgan Chase, Nvidia и Texas Instruments. Motley Fool рекомендует Charles Schwab и предлагает следующие опционы: короткие колл-опционы на $92,50 на Charles Schwab с истечением в сентябре 2025 года. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод