3 Акции со сверхвысокой дивидендной доходностью, которые можно купить в ноябре и хранить вечно
На Уолл-стрит есть множество способов вложить свои деньги в работу, но ни один из них не является таким надежным, как инвестирование в акции, приносящие дивиденды. Это связано с тем, что компании редко берут на себя обязательство распределять часть своей прибыли между акционерами, если только они уже не являются прибыльными и, скорее всего, таковыми и останутся.
Компании, выплачивающие дивиденды, должны быть особенно осторожны со своими денежными потоками, что, как правило, идет на пользу инвесторам. Увеличение прибыли, получаемое при регулярном распределении, поддается измерению и оказывается сильнее, чем вы могли бы ожидать.
В течение 50-летнего периода с 1973 по 2023 год акции, входящие в индекс S&P 500, не приносящие дивидендов, приносили среднегодовую доходность в размере 4,27%. Их двоюродные братья, выплачивающие дивиденды, показали более чем в два раза лучшие результаты со средней годовой доходностью в 9,17% за тот же период времени.
По последним ценам Ares Capital (NASDAQ: ARCC), PennantPark Floating Rate Capital (NYSE: PFLT) и Rithm Capital (NYSE: RITM) предлагают дивидендную доходность в размере 9,1% и выше. Как правило, акции не приносят такой высокой доходности, если только инвесторы не обеспокоены состоянием своего бизнеса. Эти три компании выделяются тем, что их финансовое положение лучше, чем можно предположить из-за их сверхвысокой доходности.
1. Ares Capital
Ares Capital - крупнейшая в мире публичная компания по развитию бизнеса (BDC). Эти специализированные организации заполняют пробел, оставленный крупными банками, которые больше не кредитуют напрямую большинство предприятий. Они также популярны среди инвесторов, стремящихся к получению дохода, потому что они могут законно избежать уплаты подоходного налога, распределяя не менее 90% своей прибыли в качестве дивидендных выплат.
По последним ценам Ares Capital предлагает инвесторам доходность в 9,1% и уверенность, которые дает высоко диверсифицированный портфель. На конец сентября у банка были инвестиции на сумму 25,9 миллиарда долларов, распределенные между 535 заемщиками. На долю его единственного крупнейшего заемщика приходится всего 1,7% портфеля.
Дивиденды Ares Capital росли неравномерно, но за последнее десятилетие они выросли на 26%. Вероятность сокращения дивидендов в ближайшие кварталы кажется крайне низкой. На конец сентября кредиты, составляющие всего 1,3% от общего объема инвестиций по себестоимости, не подлежали начислению.
2. Капитал с плавающей процентной ставкой PennantPark
Капитал с плавающей процентной ставкой PennantPark - еще один кредитор для компаний среднего размера, которые не могут заставить банки отвечать на их звонки. Как следует из названия, этот BDC не очень чувствителен к корректировкам процентных ставок, поскольку по кредитам, которые он выдает, начисляются проценты по переменным ставкам.
Средняя доходность долговых инвестиций PennantPark составила очень хорошие 12
Источник nasdaq.com, автоматический перевод