2 лучшие Dividend Kings, которые должен иметь каждый инвестор в доходные активы

Ключевые моменты

Johnson & Johnson имеет один из самых здоровых финансовых профилей в мире.

PepsiCo поддерживает свои дивиденды с помощью надежного финансового профиля.

Обе компании обладают финансовой стойкостью, чтобы продолжать увеличивать свои дивиденды.

Dividend Kings находятся в своем собственном классе. Эти компании увеличивали свои дивиденды ежегодно как минимум в течение последних 50 лет. Список короткий, в нем всего 56 компаний, которые в настоящее время соответствуют этим критериям.

Эти чрезвычайно устойчивые акции с доходом являются отличной базовой основой для любого портфеля, так как они могут обеспечить некоторую стабильность в более сложные периоды. Две лучшие Dividend Kings, которые каждый инвестор, ориентированный на доход, должен рассмотреть для своего портфеля, это Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) и PepsiCo (NASDAQ: PEP).

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

В настоящее время они выплачивают более высокие дивиденды, подкрепленные очень надежными финансовыми профилями, которые должны продолжать расти в будущем.

1. Здоровая акция с дивидендом

Johnson & Johnson увеличила свою дивидендную выплату на 4,8% в начале этого года, увеличив свою серию до 63 лет подряд. Выплата медицинского гиганта в настоящее время составляет 2,7%, более чем в два раза превышая уровень S&P 500 в 1,2%.

Компания поддерживает свою привлекательную выплату одним из самых здоровых финансовых профилей в мире. Johnson & Johnson имеет безупречный рейтинг облигаций AAA, что является самым высоким рейтингом в мире и превышает рейтинг правительства США. Компания поддерживает свой элитный кредитный рейтинг при помощи богатого наличия и денежного потока.

Johnson & Johnson завершила третий квартал с $19 миллиарда наличными против $46 миллиардов долга. Чистый долг в $27 миллиардов является ничтожным по сравнению с рыночной капитализацией в $461 миллиард. Это очень управляемая сумма для компании, которая сгенерировала более $14 миллиардов свободного денежного потока за первые девять месяцев этого года. Этот свободный денежный поток с легкостью покрывает дивидендные выплаты компании, которые на данный момент составили $9,3 миллиарда.

Компания генерирует огромные объемы свободного денежного потока, несмотря на то, что является одним из крупнейших мировых инвесторов в исследования и разработки ($10,4 миллиарда на текущий год). Эти инвестиции позволяют ей открывать, разрабатывать и тестировать инновационные лекарства и новые медицинские технологии.

Johnson & Johnson также использует свою финансовую гибкость для осуществления стратегических приобретений, которые усиливают её усилия в области НИОКР. В последний раз она приобрела Intra-Cellular за $14,6 миллиарда и, как сообщается, вела переговоры о покупке Protagonist Therapeutics в сделке, которая могла бы оценить её существующего партнера в более чем $4 миллиарда. Эти крупные инвестиции в инновации в области здравоохранения должны способствовать здоровому росту доходов и прибыли в ближайшие годы, поддерживая способность Johnson & Johnson продолжать увеличивать свои высокодоходные дивиденды.

2. Много потенциала для дальнейшего увеличения выплат

PepsiCo повысила свои дивиденды на 5% в этом году, продлив свою серию до 53 лет подряд. Она увеличивала свои выплаты с составным годовым темпом роста 7,5% за последние 15 лет. У глобального гиганта напитков и снеков еще более высокий дивидендный доход в 3,7%.

Знаменитая продуктовая компания поддерживает свои выплаты крепким балансом и устойчивыми денежными потоками. У нее сильный рейтинг облигаций A+/A1. PepsiCo закончила свой последний квартал с более чем $8,6 миллиарда наличными против более чем $50 миллиардов общего долга — комфортный уровень для компании с рыночной капитализацией более $200 миллиардов.

Компания генерирует устойчивые денежные потоки (более $12,5 миллиарда операционного денежного потока в прошлом году). Это дает ей средства для инвестиций в капитальные расходы для роста бизнеса (более $5 миллиардов ежегодно) и выплаты дивидендов в $7,2 миллиарда в прошлом году. Капитальные расходы компании помогают поддерживать её долгосрочные цели по обеспечению 4% до 6% годового органического роста доходов и высоких однозначных темпов роста прибыли на акцию. Этот здоровый темп роста прибыли должен позволить ей продолжать увеличивать свои дивиденды.

PepsiCo также обладает финансовой гибкостью для осуществления приобретений, которые улучшают её портфель и профиль роста. В последние несколько лет она заключила несколько сделок, чтобы ускорить трансформацию своего портфеля в сторону более здоровых вариантов (например, Poppi, Sabra и Siete). Эти покупки дополнительно укрепляют её способность увеличивать прибыль и дивиденды.

Основные доходные акции

Johnson & Johnson и PepsiCo предоставили своим инвесторам повышение выплат каждый год более пяти десятилетий, демонстрируя устойчивость своих дивидендных выплат в хорошие и плохие времена. Они поддерживают свои высокодоходные дивиденды стойкими и растущими денежными потоками и крепкими финансовыми профилями. Это дает им гибкость для продолжения роста своего бизнеса и дивидендов в будущем. Их сочетание доходности, устойчивости и роста делает их базовыми акциями, которые могут стать опорой для любого доходного портфеля.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Johnson & Johnson прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Johnson & Johnson, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Johnson & Johnson не была одной из них. 10 акций, которые вошли в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $646,805!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,123,113!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,055% — это значительно превышает 189% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 13 октября 2025 года

Matt DiLallo имеет позиции в Johnson & Johnson и PepsiCo. Motley Fool рекомендует Johnson & Johnson и Protagonist Therapeutics. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод