2 Блестящих дивидендных акций, торгующихся с огромными скидками, которые стоит купить сегодня

Ключевые моменты

Акции с дивидендами исторически outperform (опережают) акции без дивидендов.

Kraft Heinz сосредоточила внимание на миллиардах экономии и инновациях в продуктах.

Winnebago нужно выполнить планы, но у нее есть возможность значительно увеличить свою долю рынка.

Контрциклическое стоимостное инвестирование не для слабонервных. На самом деле, у Уолл-стрит есть пословица для инвесторов: "Не пытайтесь поймать падающий нож."

Эта фраза относится к попыткам стоимостных инвесторов иногда добавлять ценность своим портфелям. Они стремятся к акциям, которые ненавидит рынок, в попытке увеличить доходность на отскоке и снизить риск, покупая по более выгодным ценам. Но в этом процессе они могут столкнуться с все более глубокими убытками, так как акции могут продолжать падать.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте чтение.

Эта статья не сосредоточена на перспективах "падающего ножа". Но она обсудит, как Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) и Winnebago Industries (NYSE: WGO) являются блестящими акциями с дивидендами, которые торгуются по огромным скидкам и заслуживают внимания. Читайте далее, чтобы узнать больше.

Kraft Heinz: высокий доход при большой скидке

Чуть более десяти лет назад Kraft объединилась с Heinz, чтобы создать одного из крупнейших производителей продуктов питания и напитков в Северной Америке. Объединенный гигант упаковки продуктов питания включает десятки брендов помимо своих имен, включая Oscar Mayer, Velveeta, Philadelphia cream cheese, Kool-Aid, Capri-Sun, Cool Whip, A-1 и другие. Это глобальная мощность с продуктами, продаваемыми более чем в 190 странах и территориях.

Хотя Kraft Heinz ощутила влияние сокращающегося потребительского расхода, ее стратегический путь вперед должен оказать долгосрочное положительное воздействие. Фактически, с середины 2019 года компания по производству упаковки товаров приоритизировала управление категориями и электронную коммерцию, а также увеличила расходы на бренды (маркетинг) и инновации в продуктах. На самом деле, инновации составили примерно 3% от продаж в финансовом 2024 году, что почти вдвое превышает уровень 2022 года, и руководство ожидает еще $2 миллиарда дополнительных чистых продаж от новых продуктов к концу финансового 2027 года.

Более того, Kraft Heinz сэкономила $1.7 миллиарда на заявленном пути к общей сумме в $2.5 миллиарда к концу финансового 2027 года. Но этот стратегический шаг не для поддержки маржи. Это чтобы освободить ресурсы для инвестиций в продуктовую линейку и инновации — что остается ключевым для компании в будущем.

Помимо сосредоточения на инновациях в продуктах и сокращении затрат, Kraft Heinz значительно улучшила свою финансовую гибкость за последние несколько лет. Она накопила значительный долг после слияния в 2015 году, но смогла приоритизировать погашение долга с середины 2019 года, часть которого была направлена на сокращение долга от продажи бизнеса по производству натурального сыра и бренда Planters.

И все же, после всех этих усилий по приведению объединенной компании в финансовый порядок, она недавно объявила, что планирует разделиться на две компании в какой-то момент во второй половине 2026 года.

Kraft Heinz все еще сталкивается с проблемами, возникающими из-за инфляции, которая еще не утихла, умеренного потребительского расхода и дополнительных затрат, связанных с улучшением профиля здоровья своих продуктов. Компания торгуется с поразительной скидкой 48% к целевой цене справедливой стоимости Morningstar в $51 за акцию. Инвесторам будет разумно умерить ожидания от решения компании разделить свой бизнес на две независимые публичные компании: соусы, спреды и приправы, а также продовольственные товары в Северной Америке.

В конечном итоге, учитывая значительную скидку, по которой торгуется акция, при этом предлагая инвесторам надежную доходность по дивидендам в 6%, возможно, пришло время начать небольшую позицию в этой акции с дивидендами. У компании обновленный фокус на инновациях в продуктах, значительная программа экономии затрат, и будущее разделение даст инвесторам доступ к тому, что, вероятно, будут две растущие компании.

Winnebago Industries: эволюция на протяжении десятилетий

Winnebago Industries значительно изменилась с момента начала производства жилых автомобилей в 1958 году. Winnebago производит моторные дома классов A, B и C и расширилась в сегмент прицепов в 2011 году с приобретением SunnyBrook, а затем Grand Design в 2016 году. Она также начала заниматься производством лодок в 2018 году с покупкой Chris-Craft и в 2021 году с приобретением Barletta и ее понтонных лодок.

Есть несколько факторов, которые делают Winnebago интригующей акцией. Во-первых, компания увеличила стоимость, которую она возвращает акционерам через свои дивиденды за последние пять лет, как вы можете увидеть на графике ниже.

Более того, имейте в виду, что одно из крупных увеличений дивидендов произошло во время пандемии, и более крупные увеличения с тех пор являются хорошими признаками финансового здоровья и уверенности в бизнесе.

Во-вторых, у Winnebago есть потенциал между более эффективным производством и потенциальными увеличениями доли рынка. Более конкретно, Winnebago теперь не производит единицу, пока не получит твердый заказ, что должно означать меньше скидок и более прибыльные продажи. И хотя компания владеет примерно 10% доли рынка прицепов в Северной Америке, два основных конкурента владеют примерно 80% совокупной доли рынка — оставляя много пространства для роста, если руководство сможет справиться с ценами и привлекательными продуктами.

Наконец, несмотря на свои проблемы и отсутствие устойчивых конкурентных преимуществ, Winnebago предлагает инвесторам надежную доходность по дивидендам в 4.1% и торгуется с примерно 55% скидкой к оценке справедливой стоимости Morningstar в $75 за акцию.

Что это все значит

И Kraft Heinz, и Winnebago отстали от широкого индекса S&P 500 за последние три года и, безусловно, сталкиваются со своими собственными проблемами в конкурентных отраслях. Это может быть непростая дорога или такая, что будет быстро пройдена, но у обеих компаний также есть будущее, которое, в случае Kraft Heinz, может быть более сфокусированным после разделения компании, а в случае Winnebago — может включать прибыльную международную экспансию. При таких скидках и с такими высокими дивидендными доходностями может быть время для инвесторов внимательно рассмотреть и подумать о том, чтобы открыть небольшую позицию.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Winnebago Industries прямо сейчас?

Прежде чем вы купите акции Winnebago Industries, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Winnebago Industries не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $621,976!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,150,085!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,058% — это значительно превосходит 191% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 29 сентября 2025 года

Дэниел Миллер не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool рекомендует Kraft Heinz и Winnebago Industries. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод