"ПГК" разместила облигации на 22,2 млрд рублей

"Первая Грузовая Компания" разместила биржевые облигации на 22,2 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 20 млн. облигаций серии 003Р-04 и 2,2 млн. облигаций серии 003Р-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период - 30 дней. Первоначально планируемый совокупный объем размещения - до 15 млрд. рублей.

Ставка купона по облигациям серии 003Р-04 на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 15,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 15,75% годовых. Срок обращения - 3,4 года.

Купонный доход по облигациям серии 003Р-05 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,50% годовых. Первоначальный ориентир спреда был объявлен на уровне не выше 275 б.п. Срок обращения - 2,5 года.

Организатором и агентом по размещению выступает ИК "Табула Раса".