IPO Алкогольной группы «Кристалл»

Популярные продукты высокого качества — в 5 раз вырос спрос на сливочные ликеры Bionica, биттеры Alter Heiler и Konig Heiler, соджу Stun от «Кристалл», и это выше, чем возможности по отгрузкам в федеральные торговые сети
Стратегия кратного роста — х5 выручка и х10 EBITDA к 2026 г. Средства от IPO будут направлены на масштабирование производства, логистики и маркетинг новых высокомаржинальных продуктов
Объем размещения 1–1,5 млрд (8–9,5 руб. за акцию), free float до 15%
Прием заявок с 12 по 21 февраля 2024 г. Московская биржа
Старт торгов 22 февраля. Торговый код: KLVZ

Размещение завершено

Перейти на актуальные размещения

Документы для инвестора

ITF

Презентация для инвесторов февраль 2024

Аналитика IPO

Почему ПАО «АГК»

Возможности для кратного роста

823 млрд. руб. — объем рынка крепкого алкоголя в РФ.
140 млрд. руб. — размер высоко маржинального сегмента ЛВИ.
56 млрд. руб. — доля рынка ушедших иностранных брендов.

Показывает кратный рост на инвестиции 2020—2023. гг.

Рост выручки в 3,3 раза на инвестиции (100% чистой прибыли, кредиты и облигационный заем)

Высокое качество продуктов и спрос

«Кристалл» бенефициар ухода с российского рынка популярных ЛВИ «Куантро», «Егермейстер», «Бейлис» — высоко маржинальных ЛВИ в среднем и выше среднего ценовых сегментах.

АГК меняет рынок крепкого алкоголя в России

Вкусовые ликеры запущены в 2020 г. — новый тренд на домашние вкусовые коктейли.
Корейская водка соджу запущена в производство в конце 2023 г. — мировой хит теперь и в России.
Оригинальная текила по доступной цене — первая компания в России с разрешением правительства Мексики на розлив текилы из агавы в России.

Факторы инвестиционной привлекательности

Новые возможности

Импортозамещение среднего и выше среднего сегмента рынка — сливочные ликеры «Бионика» заменили «Бейлис», «Триплсек Барон Руссак» вместо «Куантро», Alter Heiler и Konig Heiler топ конкурент «Егермейстера», а также развитие производства соджу в России (один из самых популярных алкогольных напитков в мире)

Быстрорастущая компания в сегменте водки и ЛВИ

Компания показывает высокую динамику — среднегодовой темп роста выручки составил 84% за 2020–2023 гг., что в 3,5 раза больше, чем у торгуемых на бирже «Абрау-Дюрсо» и Novabev (экс. «Белуга Групп»). Одна из самых эффективных компаний по росту на инвестиции с мультипликатором x3,3 к выручке на привлеченный капитал за 12 месяцев в 2020–2022 гг. Это значительно лучше, чем у компаний из потребительского сектора, вышедших недавно на IPO «Хэндерсона» — x1,5 или «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») — x0,8.

Прогноз основных показателей

Продукция КЛВЗ «Кристалл» стоит в среднем в 3 раза дешевле зарубежных аналогов

Инвестиционная программа ПАО «АГК»

Объем инвестиционной программы — 2,5 млрд руб.

Существенная часть инвестиций в разработку новых продуктов и производства уже сделана.
Денежные средства от IPO в размере 1 млрд руб. будут направлены на завершение расширения производства и кратный рост логистических возможностей уже в 2024 году.

Брендовая диверсификация

Рост объема производства и создание новой продукции за счет строительства спиртохранилища (объем увеличится на 344% до 200 тыс. дал) и купажного цеха (рост мощностей на 81% до 186 тыс. дал), а также увеличения линии розлива (рост производительности более чем на 50%)

Риск 3

Описание 3

Акции ПАО «АГК» доступны всем при прохождении тестирования

С 1 октября 2021 года неквалифицированные инвесторы не могут покупать некоторые виды акций. Чтобы участвовать в размещении, нужно пройти тестирование на знание акций, не включенных в котировальный список и необеспеченные сделки или получить статус квалифицированного инвестора. Тесты бесплатные и не ограничены по количеству попыток.

<style>

.landing__scroller-holder {
      overflow: visible;
    }
  
    .landing__scroller {
      height: 50px;
      margin-bottom: 0;
      overflow-x: inherit;
    }
  
    .landing__scroller::-webkit-scrollbar {
      width: 5px;
      margin-top: 10px;
      background-color: rgb(169 168 182 / 15%);
      border-radius: 5px;
      height: 8px;
    }
  
    .landing__scroller::-webkit-scrollbar-thumb {
      background: #cecece;
      border-radius: 5px;
    }
  
    .faq-item__question .img-holder {
      margin-left: 5px;
    }
  
    .faq-item__question .img-holder img {
      vertical-align: text-top;
    }
  
    .landing__block table {
      border-top: none;
      border-left: none;
      border-right: none;
      border-bottom: none;
    }
  
    .landing__block table th,
    .landing__block table td {
      border-top: none;
      border-left: none;
      border-right: none;
    }
  
    .tariff__wrapper {
      margin-bottom: 50px;
      box-shadow: 0px 4px 50px 0px rgb(235 235 235);
      background-color: rgb(255, 255, 255);
      border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
      border-radius: 10px;
    }
  
    table {
      width: 100% !important;
    }
  
    .custom__btn_toggle.active {
      font-weight: bold;
      background-color: #dcdddf;
      border: 1px solid #dcdddf;
      border-radius: 6px;
    }
    .custom__wrapper_hide {
      display: none;
      background-color: rgb(255, 255, 255);
      border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
      margin-left: 10px;
      margin-right: 10px;
      padding-left: 40px;
    }
  
    .custom__wrapper_hide .landing__menu ul {
      display: flex;
      border: 1px solid #f7f7f7;
      border-radius: 6px;
    }
  
    .custom__wrapper_hide .landing__menu ul > li {
      margin-left: 0;
      padding: 6px;
    }
  
    .custom__toggle_block {
      display: none;
    }
  
    .custom__toggle_block.active {
      display: block;
    }
  
    .landing__block table th,
    .landing__block table td:nth-of-type(1) {
      width: 30%;
    }
  
    .custom__main_col_left {
      width: 60% !important;
      padding-left: 50px !important;
    }
  
    .custom__main_col_right {
      width: 40%;
    }
  
    .custom__btn_more {
      border: none;
      background-color: transparent;
      outline: none;
      padding: 0;
    }
  
    .custom__btn_more.active:after {
      transform: rotate(-180deg);
    }
  
    .custom__btn_more::after {
      content: "";
      width: 16px;
      height: 16px;
  
      margin-left: 5px;
  
      display: inline-block;
      vertical-align: text-bottom;
  
      background-image: url(https://www.finam.ru/promo/landing/landing003013/img/down-arrow.png);
      background-position: center;
      background-size: cover;
      background-repeat: no-repeat;
  
      transition: rotate 0.3s linear;
    }
    table table th,
    table table td:nth-of-type(1) {
      width: 50% !important;
    }
  
    .table__comiss th,
    .table__comiss td:nth-of-type(1) {
      width: 50% !important;
    }

@media screen and (max-width: 991.98px) {
.local__hide_mob {
display: none;
}
}

@media screen and (max-width: 575.98px) {
      .btns__tariffs_toggle_wrapper {
        flex-direction: column;
      }
  
      .btns__tariffs_toggle_wrapper .btn {
        margin-right: 0 !important;
      }
  
      .custom__hide_mob {
        display: none;
      }
  
      .custom__wrapper_hide {
        padding-left: 0 !important;
      }
      .custom__main_col_right,
      .custom__main_col_left {
        width: 100% !important;
        padding-left: 0 !important;
      }
  
      tr {
        margin-bottom: 10px;
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
      }
  
      tbody {
        display: block;
      }
  
      td {
        width: 100% !important;
      }
  
      #freetrade__toggle_block_3 td table tr,
      #freetrade__toggle_block_1 td table tr,
      #freetrade__toggle_block_7 td table tr{
        display: flex;
        width: 100%;
border-bottom: 1px solid #2323;
    padding-bottom: 15px;
      }
  
      #freetrade__toggle_block_3 td table tr td,
      #freetrade__toggle_block_1 td table tr td,
      #freetrade__toggle_block_7 td table tr td  {
        width: 50% !important;
      }
    }
  </style>
  
  <script>
    $(document).ready(function () {
  
  
  
   
  
  
      $("#freetrade__btn").click(function () {
        $("#freetrade__wrapper").slideToggle();
      });
  
      $(".custom__btn_toggle").click(function () {
        event.preventDefault();
        $(this).addClass("active").siblings().removeClass("active");
      });
  
      $(".custom__btn_more").click(function () {
        $(this).toggleClass("active");
      });
  
      $("#freetrade__toggle_btn_1").click(function () {
        event.preventDefault();
        $("#freetrade__toggle_block_1").addClass("active").siblings().removeClass("active");
      });
  
      $("#freetrade__toggle_btn_2").click(function () {
        event.preventDefault();
        $("#freetrade__toggle_block_2").addClass("active").siblings().removeClass("active");
      });
      $("#freetrade__toggle_btn_3").click(function () {
        event.preventDefault();
        $("#freetrade__toggle_block_3").addClass("active").siblings().removeClass("active");
      });
      $("#freetrade__toggle_btn_4").click(function () {
        event.preventDefault();
        $("#freetrade__toggle_block_4").addClass("active").siblings().removeClass("active");
      });
      $("#freetrade__toggle_btn_5").click(function () {
        event.preventDefault();
        $("#freetrade__toggle_block_5").addClass("active").siblings().removeClass("active");
      });
      $("#freetrade__toggle_btn_6").click(function () {
        event.preventDefault();
        $("#freetrade__toggle_block_6").addClass("active").siblings().removeClass("active");
      });
      $("#freetrade__toggle_btn_7").click(function () {
        event.preventDefault();
        $("#freetrade__toggle_block_7").addClass("active").siblings().removeClass("active");
      });
      $("#freetrade__toggle_btn_8").click(function () {
        event.preventDefault();
        $("#freetrade__toggle_block_8").addClass("active").siblings().removeClass("active");
      });
  
      
  
      
    });
  
    $(".add__commission_btn_toggle").click(function () {
      event.preventDefault();
      $(this).toggleClass("active").next().slideToggle();
    });
  </script>
  
  <style>
    .add__commission_btn_toggle {
      cursor: pointer;
    }
  
    .add__commission_btn_toggle.active img {
      transform: rotate(180deg);
    }
  
    .add__commission_btn_toggle span {
      display: flex;
      align-items: center;
    }
  
    .add__commission_hide_block {
      display: none;
    }
  </style>

Стало дешевле

Тариф

Мы снизили комиссию, инвестировать стало выгоднее

от 0,015%

Для всех тарифных планов, кроме «Премиум»

Оборот в день	Комиссия брокера
до 1 млн ₽	0,04%
от 1 млн до 5 млн ₽	0,029%
от 5 млн до 10 млн ₽	0,025%
от 10 млн до 50 млн ₽	0,02%
от 50 млн до 100 млн ₽	0,019%
от 100 млн ₽	0,015%

Как участвовать в размещении

Откройте и пополните счет

Онлайн за 5 минут

Подтвердите квалификацию

Получите статус квалинвестора или пройдите бесплатный тест в личном кабинете

Подайте заявку на покупку

Перейдите в личный кабинет и подайте заявку на покупку акций ПАО «АГК»

О компании

ПАО «АГК» — ведет свою историю с 1901 года. Завод «Кристалл» расположен в
г. Обнинске, Калужская обл.

ТОП 10

«АГК» входит в топ 10 рынка производителей водки

Кратный рост

Рост выручки за 2020–2023 гг. с 0,6 млн руб. до 3,6 млн руб. (+500%). Прогноз по выручке за период 2023–2026 гг. +400%

Выгодные ниши

Компания занимает ниши ушедших с российского рынка зарубежных производителей

Упор на развитие

Привлеченные денежные средства пойдут на расширение производства, логистику и маркетинг

Опытный менеджмент

Молодая высококвалифицированная команда

Широкий рынок сбыта

Компания представлена более чем в 20 тыс. точек сетей «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток», «Лента» и «Красное и Белое»

Стабильный рынок

Рынок водки и ликеро-водочных изделий является одним из самых стабильных развивающихся направлений в РФ

Как подать заявку на покупку облигаций

1. Войдите в личный кабинет и перейдите в раздел «Помощь»

2. Нажмите на кнопку «Перейти в старый дизайн»

3. Выберите раздел «Услуги», затем «Операции с ценными бумагами»

4. Выберите раздел «Публичные размещения акций и облигаций»

5. Выберите выпуск нужного эмитента и введите параметры для участия в размещении

Частые вопросы <style> .custom_faq-item { margin-bottom: 0; } .faq-itemquestion:hover, .faq-itemquestion:hover span { color: inherit !important; } .custom_faq-item__question { font-weight: normal; font-size: 18px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; color: #303030; padding-top: 21px; padding-bottom: 21px; background-color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #c9c9c9; } .custom_faq-item__question.active { border-bottom: none; } .custom_faq-itemquestion.active img { transform: rotate(180deg); } .customfaq-item__answer { font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: 22px; color: #303030; padding-top: 0; padding-bottom: 36px; background-color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #c9c9c9; margin-top: 0; } </style> <script> $(".custom_faq-item__question").on("click", function () { $(this).toggleClass("active"); }); </script>

Как пройти тестирование?

Подтвердите квалификацию. После открытия счета нужно подтвердить квалификацию, иначе вы не сможете купить эти облигации. Чтобы получить статус квалинвестора, посетите ближайший офис «Финама» с комплектом документов. Если не можете получить статус, надо без ошибок пройти тесты «Российские облигации» и «Необеспеченные сделки» в личном кабинете. Тесты бесплатные, с неограниченным количеством попыток.

Что такое «плавающий купон»?

Облигации с плавающим купоном часто называют флоатерами (от англ. float — плыть), они защищены от рыночного риска при ситуации повышенной волатильности. Статистический анализ на бирже показывает, что при неопределенной обстановке спрос на флоатеры среди инвесторов резко возрастает. Стоимость таких ценных бумаг обладает низкой чувствительностью к внешним скачкам, что защищает активы от больших просадок при колебаниях рынка.

Есть ли плата за обслуживание?

Комиссия за обслуживание рассчитывается согласно используемому клиентом тарифному плану:

— если у вас уже есть счет в «Финаме», информация о подключенном тарифе отображается в личном кабинете;

— если у вас нет счета, с информацией о популярных тарифах «Финама» вы можете ознакомиться на этой странице. В зависимости от выбранного вами тарифного плана могут удерживаться разные комиссии. Полные условия всех тарифных планов приведены в Регламенте.

*500 ₽ за регистрацию в акции «Финам бонус 2.0» и 500 ₽ за участие в IBO

Брокерские услуги оказывает АО «ФИНАМ».

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Финансовые операции сопряжены с риском и могут привести к потере средств. Доходность не гарантируется. Полная информация об условиях договора, рисках и тарифах - на сайте htt ps://zaoik.finam.ru /about.

Условия ориентировочные и могут по усмотрению АО «ФИНАМ» быть изменены (в том числе в отношении конкретного клиента). Не является офертой.

Контакт-центр

IPO Алкогольной группы «Кристалл»

Почему ПАО «АГК»

Факторы инвестиционной привлекательности

Прогноз основных показателей

Продукция КЛВЗ «Кристалл» стоит в среднем в 3 раза дешевле зарубежных аналогов

Инвестиционная программа ПАО «АГК»

​​​​​​​Акции ПАО «АГК» доступны всем при прохождении тестирования

Тариф

Как участвовать в размещении

О компании

Как подать заявку на покупку облигаций

Акции ПАО «АГК» доступны всем при прохождении тестирования