Рамблер счетчик

Меню


УК «Финам Менеджмент»

Ответственное управление и выверенные решения создали особый стиль бизнеса, признанный клиентами и удостоенный их доверия 


 

Итоги года

    2017 год охарактеризовался непростой рыночной ситуацией. Существенная коррекция на российском фондовом рынке в первом полугодии потребовала от УК «Финам Менеджмент» принятия ряда стратегических решений, касающихся управления инвестиционными портфелями в сегменте коллективных инвестиций. В целом изменение структуры портфелей оказалось эффективным: как портфель, находящихся в управлении средств пенсионных накоплений граждан, так и открытый ПИФ «Финам первый» показали по итогам года результаты лучше индекса Московской биржи...
Управление линейкой продуктов УК «Финам Менеджмент» в сегменте услуг доверительного управления активами в условиях турбулентности на российском рынке также продемонстрировало свою эффективность: наличие консервативных облигационных стратегий, структурных продуктов, спекулятивных стратегий, а также стратегий, ориентированных на вложения в зарубежные рынки акций, дало возможность инвесторам выбрать оптимальные направления вложений в неблагоприятный период на отечественном рынке акций.
В сегменте закрытых паевых инвестиционных фондов, рассчитанных на квалифицированных инвесторов, 2017 год оказался довольно ровным. Все закрытые ПИФы под управлением УК «Финам Менеджмент» — как кредитные, так и фонды недвижимости — в условиях сложившейся в 2017 году конъюнктуры рынка и процентных ставок в экономике показали доходность на уровне ожиданий инвесторов.



Вадим Прошкинас,

генеральный директор УК «Финам Менеджмент»:

— Одна из ключевых задач на 2018 год состоит в том, чтобы ввести все необходимые бизнес-процессы, которые позволят оптимизировать трудозатраты и снизить как регуляторные, так и рыночные риски. В частности, мы планируем ввести новые операционные процедуры, направленные на дополнительный контроль принимаемых инвестиционных решений и сопутствующих им рисков.
Еще одно направление, которому мы будем уделять повышенное внимание в 2018 году, это развитие линейки кобрендинговых продуктов. В первую очередь речь идет об инвестиционных решениях с регулируемым риском — структурных продуктах. В условиях падения процентных ставок по депозитам многие банки испытывают необходимость в предложении своим клиентам подобных механизмов размещения средств, но не имеют соответствующей инфраструктуры. Передовые технологии, инфраструктура и многолетний опыт работы на рынке УК «Финам Менеджмент» позволяют нашим партнерам — компаниям финансового сектора предоставлять своим клиентам полный набор сервисов по управлению активами

 

Доверительное управление активами

В 2017 году на рынке коллективных инвестиций и доверительного управления активами наблюдались разнонаправленные тенденции. С одной стороны, последовательное снижение ключевой ставки Банка России привело к существенному снижению процентных ставок по банковским депозитам, что стимулировало рост интереса вкладчиков банков к альтернативным способам вложения средств, в первую очередь на фондовом рынке. С другой стороны, рыночная конъюнктура российского рынка акций в первом полугодии 2017 года была негативной — на нем произошла довольно существенная коррекция...
Вместе с тем, благодаря значительным усилиям в области разработки и оптимизации линейки стратегий доверительного управления, проведенных в 2015-2016 годах, на начало 2017 года частные клиенты УК «Финам Менеджмент» уже имели весь необходимый функционал, позволяющий выбирать инвестиционные стратегии, адаптированные практически под любую рыночную ситуацию. Именно поэтому разработка принципиально новых решений не требовалась. Так, например, в 2017 году были актуальны и «выстрелили» стратегии, ориентированные на вложения в зарубежные рынки акций, в том числе с использованием индексных взаимных фондов. Они показали по итогам года очень хорошую рублевую доходность даже в условиях укрепления рубля. Стратегия УК «Финам Менеджмент» «Новые глобальные лидеры» — первая стратегия, реализованная на торгующей иностранными акциями Санкт-Петербургской бирже российской управляющей компанией — принесла за 2017 год доход порядка 25% в рублях и порядка 40% в долларах США.
В этих условиях основные усилия УК «Финам Менеджмент» в первой половине года были сосредоточены на оптимизации текущих инвестиционных портфелей в сегменте коллективных инвестиций. В связи с неустойчивым состоянием рынка акций и наличием на нем тревожных сигналов проведена работа по перебалансировке инвестиционного портфеля, повышенное внимание уделялось вопросам, связанным с риск-менеджментом. При этом все данные процедуры проводились в рамках общей инвестиционной стратегии управления активами УК «Финам Менеджмент», доказавшей свою эффективность в предыдущие годы.
По итогам 2017 года УК «Финам Менеджмент» показала положительную доходность в части управления портфелем пенсионных накоплений; по более агрессивным стратегиям зафиксирован отрицательный результат, но он все же был выше рынка (по итогам года российские фондовые индексы оказались в отрицательной зоне). Результаты года наглядно демонстрируют устойчивость модели управления активами УК «Финам Менеджмент» — даже в стрессовых ситуациях она позволила избежать серьезных просадок портфеля.

Вадим Прошкинас,

генеральный директор УК «Финам Менеджмент»:

— 2017 год показал, что существующая линейка стратегий УК «Финам Менеджмент» отвечает практически всем потребностям наших частных клиентов. Тем не менее мы продолжим ее совершенствовать — новые перспективные инвестиционные идеи возникают на рынке постоянно. Особое внимание при этом будет уделено поиску талантливых управляющих вне компании — интеграция в инфраструктуру УК позволит им реализовать свои стратегии наиболее эффективным и привлекательным с точки зрения инвесторов образом.​​​​​​​

 

Развитие ЗПИФов

В 2016 году УК «Финам Менеджмент» продолжила активную работу в сегменте закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ).
Основным направлением, как и ранее, были кредитные фонды, зарабатывающие инвестиционный доход для пайщиков за счет выдачи ссуд под залог квартир. Ставки по таким ссудам, как правило, превышают ставки по банковским кредитам при низком кредитном риске, что позволяет участникам фонда — квалифицированным инвесторам рассчитывать на хорошую доходность вложений...
При этом, в связи с тенденцией падения ставок на кредитном рынке в целом (и, соответственно, сокращении маржинальности кредитования), акцент был сделан не на увеличении количества кредитных ЗПИФов или росте их активов, а на повышении эффективности их работы и оптимизации издержек, совершенствовании внутренних бизнес-процессов. В частности, в течение года разработаны и внедрены эффективные регламенты по выдаче новых займов, проверке кредитоспособности заемщиков, взаимодействию с проблемными заемщиками и др. Такой подход позволил существенно сократить трудозатраты и снизить издержки. Флагманский ЗПИФ — «Финам Структурный», рассчитанный на квалифицированных инвесторов, показал по итогам года доходность, соответствующую ожиданиям инвесторов при текущем уровне ставок кредитного рынка.
ЗПИФы недвижимости под управлением УК «Финам Менеджмент», ориентированные на получение дохода от сдачи в аренду коммерческой недвижимости, также показали хорошие результаты. После спада рынка аренды коммерческой недвижимости 2014-2015 годов в 2016-м началось его восстановление, которое продолжилось и в 2017-м. В 2017 году сданы в аренду практически все свободные площади, находящиеся в составе имущества ЗПИФов недвижимости под управлением УК «Финам Менеджмент».

Андрей Моссаковский,

заместитель генерального директора
УК «Финам Менеджмент»:

— В 2018 году нам предстоит решить довольно амбициозную задачу в сфере управления кредитными паевыми фондами. Объективно на рынке в 2017 году наблюдалось снижение спроса на кредиты по относительно высоким ставкам, характерным для ЗПИФов, и в 2018 году этот процесс, по всей видимости, продолжится. В связи с этим мы намерены запустить ряд механизмов, которые позволят снизить процентные ставки для платежеспособных заемщиков. Решение данной задачи потребует расширения функционала анализа рисков кредитования: если до сих пор практически все внимание уделялось оценке качества залога, то в 2018 году мы планируем внедрить ряд процедур, которые позволят проводить оценку платежеспособности заемщиков на основании структуры и размера их доходов и предлагать им более выгодные процентные ставки по кредитам.​​​​​​​

Подробнее 

Награды и достижения «ФИНАМ»

515
млрд руб
Обороты на фондовом
рынке
ноябрь 2019
1 483
млрд руб
Обороты на срочном
рынке
ноябрь 2019
450
млрд руб
Обороты на валютном
рынке
ноябрь 2019

FinamTrade №1
по версии
banki.ru
2019
Лучшие
идеи
на рынке
США
2018
Лауреат
Гран-при премии
«Финансовая
Элита России»
2018
Лауреат
премии
«Время
инноваций»
2018
Лауреат
премии
«Финансовый
олимп»
2018
Лауреат
премии «Элита
финансового
рынка»
2018
Почетная грамота
Северо-Западного
филиала
Мосбиржи
2017
Лауреат
премии
«Финансовый
олимп»
2017
Премия «Время
инноваций»
Банк
ФИНАМ
2017
Лауреат
Гран-при премии
«Финансовая
Элита России»
2017
Лучшая
брокерская
компания
России
2016
Обладатель
премии
«Время
инноваций»
2016
Лауреат
премии «Основа
роста» — Учебный
центр ФИНАМ
2016
ФИНАМ
признан
«Компанией
года»
2016
«Лучшее
Корпоративное
Медиа»— журнал
«Финамсист»
2016
ФИНАМ
признан
лучшим
брокером
2015
ФИНАМ
награжден
премией «Время
инноваций»
2015
Лауреат
премии
«Основа
Роста»
2015
Две премии
«Элита
фондового
рынка»
2015
Гран-при
«Финансовая
Элита
России»
2015
«Эксперт РА»
присвоил рейтинг
надежности
А++
2014
Грамота
Санкт-
Петербургской
биржи
2014
Лауреат
международной
премии
IAIR Awards
2014
Лауреат в двух
номинациях
премии «Основа
Роста»
2014
Премия
«Элита
фондового
рынка»
2014
Премия
«Финансовая
Элита
России»
2014
iFrame
Открыть демо-счет
    Будем рады помочь
    *1945
    Бесплатно по РФ с мобильного МТС, Билайн, Мегафон